Ouest Croissance entre au capital d’Amarris Groupe et l’accompagne dans son développement

ECL Direct rejoint Amarris Groupe, premier cabinet comptable proposant un accompagnement du 100% à distance au 100% de proximité.

Amarris Groupe avec son président Claude Robin, également co-fondateur de la société ECL Direct, reprend 100 % des titres d’ECL Direct, N°1 de l’expertise comptable en ligne et leader en France depuis 2008. En réunissant tous ses talents au sein d’une même structure, il affirme une ambition claire : devenir le 1er cabinet d’expertise comptable français associant accompagnement 100 % à distance et 100 % de proximité et ce, sur l’ensemble du territoire français.
Cette opération a pu se réaliser grâce à un nouveau tour de table de 7 M€ et une reconfiguration du capital permettant d’injecter 5.5 M€ de fonds propres dont 4.2 M€ par les investisseurs financiers BNP Paribas Développement, Ouest Croissance et Arkéa Capital. Amarris Groupe, détenu majoritairement par Claude Robin, pèse aujourd’hui plus de 12 M€ de chiffre d’affaires, avec 180 collaborateurs. 

 

Une promesse : simplifier la vie des entrepreneurs en associant proximité, innovation et humain

Amarris Groupe se distingue par sa capacité à proposer la meilleure expérience à ses clients TPE/PME :

  • Réduction du temps passé par le client grâce au logiciel de gestion et de pilotage pour TPE Fizen, logiciel pionnier sur son marché, développé en interne depuis 2013 et propriété à 100% du groupe
  • Mise en place d’un outil de production performant permettant aux conseillers comptables de consacrer davantage de temps à conseiller leurs clients
  • Une gamme de services complets allant de la constitution d’entreprise aux services juridiques et à l’accompagnement paie/RH

Des ambitions clairement définies :

  • Accélérer la croissance d’ECL sur le marché de plus en plus concurrentiel du 100 % à distance
  • Introduire sur le marché TPE/PME une offre inédite alliant le 100% à distance au 100% proximité
  • Grâce à son positionnement unique sur différents secteurs et son leadership français du service d’expertise-comptable à distance, le groupe prévoit une croissance à 2 chiffres ces prochaines années

 

Stratégie mise en place :

Avec une vision commune insufflée par son président Claude Robin, un management commun aux différentes structures, le partage de ses outils d’exploitation internes et un véritable savoir-faire dans le traitement des clients à distance, Amarris Groupe déploie déjà de nombreuses synergies et continue d’innover pour accélérer sa croissance :

  • Mise en place de logiques métiers (consultants, métiers de la santé, auto-entrepreneurs…)
  • Investissement continu dans la digitalisation de l’expérience client
  • Nouveau cabinet parisien prévu en 2019 afin de répondre aux besoins spécifiques des clients Ile-de-France (+de 60% des clients ECL Direct) nécessitant des rendez-vous physiques
  • Développement de l’activité d’expertise comptable pour investisseurs en biens immobiliers meublés (Amarris Immo, avec ses 3000 clients sur la France entière est un des dix acteurs majeurs français)
  • Développement de son activité d’externalisation de la paye (Touche Pas à La Paye, 6500 payes/mois) 

 

Entrée des nouveaux actionnaires :

Cette acquisition est réalisée grâce à l’entrée au capital d’Amarris Groupe de 3 investisseurs, filiales de banques, 4 actionnaires privés et le management d’Amarris.

Le financement des besoins en fonds propres-quasi fonds propres de 5,5M€, est réparti entre BNP Paribas Développement (1,8M€), Ouest Croissance (1,4M€), Arkéa Capital (1M€), des actionnaires privés et le management (1,3M€). La dette senior a été souscrite auprès d’un pool bancaire régional.

Cette opération a permis le rachat des participations des précédents actionnaires d’ECL Direct (Strego, Go Capital, Xavier de Labarrière).

« C’est une grande satisfaction que de faire converger en un groupe cohérent et inspirant l’ensemble des structures que j’ai eu l’honneur de fonder et de diriger depuis 20 ans. BNP Paribas Développement, Ouest Croissance et Arkéa Capital sont des partenaires solides avec qui le groupe va pouvoir développer une stratégie ambitieuse et à long terme.” commente Claude Robin, fondateur et dirigeant de Amarris Groupe.

Séduit par l’équipe menée par Claude Robin, qui a su fédérer des personnes investies et de qualité, Frédéric Connault confirme l’attrait de BNP Paribas Développement pour ce projet : « Dans un marché qui évolue, Amarris est réellement en pointe sur son secteur, avec une organisation très participative et des process très aboutis pour une entreprise de cette taille ». 

Pour sa part, Olivier Philippon, directeur de participations chez Ouest Croissance, confie « Nous avons choisi d’accompagner un dirigeant ouvert qui a su s’entourer d’une équipe dynamique et impliquée et qui souhaite affirmer la place de son entreprise sur un marché qui, bien qu’ayant longtemps connu des rigidités, évolue fortement ces dernières années : prélèvement à la source, fraude à la TVA, digitalisation des entreprises… Dans ce contexte, la reprise d’ECL Direct permettra d’apporter une réponse à l’évolution du marché et plus particulièrement aux besoins des jeunes entrepreneurs. Ce sera également pour Amarris un facteur évident de différenciation face à une concurrence traditionnelle qui se consolide ».

Thomas Trideau, Directeur Grand Ouest d’Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa ajoute : « Amarris est un groupe d’expertise comptable régional « différent », qui mise sur l’innovation pour proposer à ses clients une expérience utilisateurs optimale. Nous partageons avec Amarris Groupe notre ADN technophile. Il est essentiel pour nous d’encourager l’innovation et les visions entrepreneuriales ambitieuses. Nous sommes donc ravis de participer au développement de ce groupe qui affiche déjà une très belle trajectoire de croissance. Cet investissement nous permet par ailleurs de réaffirmer notre volonté d’accompagner les entreprises régionales à fort potentiel. » 

 

Intervenants :

Investisseurs :
Henri Guillermit et Olivier Philippon (Ouest Croissance)
Frédéric Connault et Pierre Larue (BNP Paribas Développement)
Thomas Trideau et Kevin Chaigneau (Arkea Capital)

Conseils de l’opération :
Anne-Sophie Maheas et Jean-Paul Fichen (Conseil juridique Amarris)
Bruno Zerbib et Vincent Rivaillon (FINAXEED)

Banques :
Pascal Hubert et Laurence Le Ray (BPGO)
CIO
Crédit Mutuel

DUE Diligence Financière :
Aurélien Vion (Oderis)

DUE Diligence Juridique :
Jacques Darbois (PwC Société d’Avocats)

 

À propos d’Amarris Groupe :
Cabinet d’expertise comptable indépendant créé en 1999 par un entrepreneur pour des entrepreneurs, Amarris Groupe est la première structure comptable française à proposer aux dirigeants de TPE et de PME un accompagnement à 360°, allant du 100% digital au 100% proximité. En plus de ses métiers d’expertises (comptabilité, juridique et paies/RH), il propose, via ses 5 filiales, des services utiles et pragmatiques qui facilitent la vie des entreprises et des entrepreneurs (financement de l’innovation, logiciel de gestion et pilotage de TPE, optimisation de la fiscalité locale) ainsi que celle investisseurs immobiliers (déclaration des revenus locatifs). Totalisant 180 collaborateurs, la société réalise un CA de 12 M€ d’euros.
www.amarris.fr

 

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