NOUVEAU PARTENARIAT : GROUPE THE REEFER GROUP (TRG) – CHEREAU

Un consortium mené par Amundi Private Equity Funds regroupant Unexo, Bpifrance, Ouest Croissance et un pool régional de fonds d’investissement signe l’acquisition de The Reefer Group.

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) accompagné d’Unexo Capital, Bpifrance, Ouest Croissance et un pool régional de fonds d’investissement incluant NCI, Caisse d’Epargne Normandie Capital, Sodero Gestion, Normandie Participations et Picardie Investissement deviennent les actionnaires de référence de The Reefer Group (TRG). L’équipe dirigeante menée par Damien Destremau investit significativement à l’occasion de cette nouvelle opération. Le financement de cette opération a été réalisé par un pool bancaire co-arrangé par le Crédit Agricole Normandie et le CIC Nord-Ouest.

TRG est un leader européen (top 3) de la fabrication de remorques sous température dirigée. Le groupe opère sous deux marques à forte notoriété en Europe : la marque française Chereau établie depuis 1950 et la marque espagnole SOR active depuis 1970. TRG emploie plus de 1300 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires supérieur à 240 M€ dont plus d’un tiers hors de ses marchés domestiques.

Le capitaine de USHIP orchestre le renouvellement d’actionnaires et monte au capital

Déjà à la barre du réseau USHIP (magasins de distribution d’équipements de bateaux et de loisirs nautiques) depuis 8 ans, Stéphan SERRA annonce aujourd’hui la reprise intégrale de l’enseigne qu’il pilote, accompagné de ses proches collaborateurs encadrants et de partenaires financiers engagés dans un projet d’entreprise durable.

Ainsi, des fonds d’investissements bancaires renforcent la stabilité du capital à long terme. Des fonds régionaux émanant des grandes banques françaises : Ouest Croissance (BPGO), UNEXO (Crédit Agricole), BNP Paribas Développement partageant la même vision, se sont associés pour écrire les nouvelles pages de l’expansion de cette enseigne leader en France et en Europe. S’ajoutent également deux fonds régionaux, SFLD (Société Financière Lorient Développement) et OCTAVE ainsi que des investisseurs privés qui embarquent en apportant des compétences métiers favorables à l’avenir de l’entreprise.

Stéphan SERRA et son équipe d’encadrement rapprochée, impliquée dans l’entreprise depuis plusieurs années, entendent poursuivre avec détermination la stratégie de développement et monter en puissance la performance dans le respect des valeurs qui contribuent depuis plusieurs années au succès d’USHIP : indépendance, esprit coopératif, innovation logistique et marketing, engagement sociétal, satisfaction clients et convivialité.

La nouvelle configuration capitalistique de l’entreprise vient de se finaliser en période de basse saison pour l’enseigne. Ainsi toute l’équipe USHIP est maintenant sur le pont pour se consacrer pleinement à la satisfaction de ses adhérents et de tous leurs clients prêts à embarquer à l’arrivée des beaux jours.
Objectif 2021 : aller au-delà de la forte résilience de l’année 2020 en augmentant notamment la présence numérique magasins.

L’enseigne USHIP a été créée en 1983 à Vannes, son siège social est situé depuis 2011 à Landévant (56690). Elle intervient sur la commercialisation en point de vente et en digital auprès du grand public de tous les types d’équipements de bateaux. Elle est portée par 114 magasins en France et Outre-mer et 20 à l’étranger appartenant à des adhérents indépendants, avec une surface de vente moyenne de 300 m2 et implantés dans la plupart des ports et marinas. L’activité centrale est orchestrée par 20 collaborateurs aux services des 600 acteurs en magasins.

1ère levée de fonds pour le spécialiste de l’hélicithérapie®, Mademoiselle Agathe

Spécialiste français des cosmétiques Bio à base de bave d’escargot, Mademoiselle Agathe (CA:1,8M€ – 8 collaborateurs) réalise sa première augmentation de capital auprès de Ouest Croissance, Pays de la Loire Développement et Pays de la Loire Participations.
Cet accompagnement à hauteur de 1M€ permettra de renforcer la R&D enhélicithérapie®, d’élargir les canaux de distribution, ainsi que de recruter de nouveaux talents.

Née de la rencontre entre Fabrice PIERRON (fondateur) et Patrice LAMBERT (héliciculteur depuis 1989), l’entreprise Mademoiselle Agathe a développé un savoir-faire unique afin d’optimiser les bienfaits des protéines de la bave d’escargot pour la peau. La gamme de soins cosmétiques Bio développée depuis 2013 se distingue par un procédé de récolte manuel respectueux de l’animal et permettant d’obtenir une forte concentration de protéine dans le mucus (source de vitamines, protéines et peptides antimicrobiens).

Ainsi Mademoiselle Agathe se différencie sur le marché des cosmétiques Bio avec :

  • Des produits hautement concentrés (60% d’extrait de bave d’escargot en moyenne),
  • Une matière lourde récoltée à la main, 2 à 3 fois plus élevée que celle récoltée de façon mécanique,
  • Une forte concentration en principes actifs (hémocyanine, collagène, élastine, acide glycolique, vitamines, antibiotique naturel, etc.),
  • Des formules certifiées par ECOCERT,
  • L’intégration de végétaux sourcés au cœur des Pays de la Loire.

Pour la fabrication, Mademoiselle Agathe s’appuie sur l’expertise du laboratoire ALVEND, l’un des 10 premiers laboratoires européens spécialisés dans la fabrication de produits cosmétiques biologiques depuis plus de 25ans, qui dispose d’outils industriels performants et récents, certifiés HQE et ISO22716.

Mademoiselle Agathe accélère sa commercialisation, avec le soutien d’investisseurs régionaux

Après une belle croissance en 2020, Mademoiselle Agathe souhaite profiter de ce premier tour de table pour ouvrir de nouveaux circuits de distribution. Si la pandémie a affecté l’activité liée aux salons et marchés de Noël, le site Web renforcé par une nouvelle identité visuelle a fortement progressé et représente aujourd’hui plus de  60% des ventes. Le développement passera également par des référencements accrus dans les réseaux spécialisés du Bio, les pharmacies et les salons d’esthétique. La stratégie étant de favoriser les circuits courts et le maillage territorial, Mademoiselle Agathe envisage de doubler ses points de vente d’ici 3 ans.
Le soutien de Ouest Croissance, Pays de la Loire Développement et Pays de la Loire Participations va permettre de poursuivre la R&D sur l’hélicithérapie® – ADN de la marque.

 «Notre choix des investisseurs, c’est l’humain» commente Fabrice PIERRON, créateur de Mademoiselle Agathe. «Ces structures de financement apportent davantage de souplesse pour l’évolution du partenariat et partagent avec nous une même philosophie d’investissement, pour développer une région, un secteur.»
Pour Damien JOUANNEAU et Anne JACQUINET-SULGER, Ouest Croissance : «Nous avons été séduits par le projet de cet entrepreneur expérimenté qui nous semble répondre à la demande croissante de produits cosmétiques naturels et efficaces.»

Investisseurs
Ouest Croissance : Anne JACQUINET SULGER, Damien JOUANNEAU
Pays de la Loire Développement : Valérie ALLAIN DUPRÉ, Laura BARTKOWIAK
Pays de la Loire Participations, animé par Siparex : Clémence LE THIEC, Quentin CHANCEREUL
Conseils juridique Société
Proffit Chantrier : Julien PROFFIT
Conseil M&A société
Paris Business Consulting : Noameine PIRON, Clémentine BREYSSE
Conseil juridique Investisseurs
Synegore : Nolwenn HADET
Due diligence financière
Rossignol & Associés : Christophe TROTTIER

 

Ouest Croissance & Trocadero Capital Partners accompagnent VAC dans sa recomposition capitalistique

VAC (Hardouin Loc), PME spécialisée dans la location et les services associés aux bases de vie mobiles autonomes (CA 10 M€) confie la recomposition de son capital à deux partenaires minoritaires, Ouest Croissance et Trocadero Capital Partners Cette première opération permet à la famille Vérité de consolider sa participation tout en intégrant de nouveaux investisseurs et cadres clés au capital.

Implantée aux Alluets le Roi 78580 la société VAC est spécialisée depuis plus de 10 ans dans la location et les services associés aux bases de vie mobiles autonomes, à destination des acteurs du BTP essentiellement. Son positionnement «Premium» unique lui permet de convaincre une clientèle Grands Comptes, auxquels elle propose de nombreuses prestations et services différenciants et complémentaires.

UNE ENTREPRISE INNOVANTE ET ENGAGÉE POUR L’ENVIRONNEMENT
Depuis sa création, l’entreprise adopte une démarche responsable L’ensemble du parc de bases de vie est conçu et équipé dans le but de minimiser l’impact environnemental, avec notamment l’installation de panneaux solaires, l’utilisation de consommables biodégradables et le recyclage des eaux usées Elle a d’ailleurs obtenu les certifications ISO 9001 et 14001 en 2019.

FORTE CROISSANCE ORGANIQUE VAC SE DÉPLOIE SUR TOUTE LA FRANCE
Acteur de référence en Ile de France, VAC accompagne ses clients et leurs filiales sur le territoire national. Déjà présent dans les secteurs de Nantes, Lyon et Toulouse à travers 3 agences, VAC compte poursuivre son déploiement sur l’ensemble du territoire grâce à de nouvelles implantations.

UNE FORTE EXPANSION ACCOMPAGNÉE PAR DEUX CAPITAL INVESTISSEURS
En pleine expansion, l’entreprise enregistre une forte augmentation de son chiffre d’affaires ces cinq dernières années grâce à la fidélité de ses nombreux clients quel que soit le secteur d’activité du BTP qui reconnaissent la qualité de ses matériels et services La crise sanitaire ne fait qu’accentuer cette tendance, l’offre de VAC permettant d’assurer les distanciations physiques et de répondre aux normes d’hygiène élevées.
C’est à l’occasion du départ en retraite de Jean HIRTZ, Co fondateur, que Ludovic VÉRITÉ, Président et Co fondateur, fait entrer deux nouveaux partenaires au capital de VAC, Ouest Croissance et Trocadero Capital Partners Cette opération permet également aux managers clés de devenir actionnaires du Groupe.

PARTENAIRES
Investisseurs
• Ouest Croissance : Damien JOUANNEAU, Céline ARSAC
• Trocadero Capital Partners : Philippe BRUNEAU, Elisabeth PREYER

Conseils Acheteurs
• Audits financiers / Squareness : Antoine Pierre GAUCHE, Maxime THONNAT, Aude LOCATELLI
• Audits juridiques, sociaux et fiscaux / PwC Société d’avocats Nantes : Jacques DARBOIS,
Antoine DE BONNAFOS, Manon FOURNIER, Brigitte LOSTIS, Franck MARECHAL, Gaëlle TOUSSAINT DAVID
• Avocats Corporate / PwC Société d’avocats Nantes : Jacques DARBOIS, Antoine DE BONNAFOS, Manon FOURNIER

Conseils Cédants
• Banque d’affaires / Transactions et Cie : François PAILLIER, Peggy VENDEL, Sébastien PAILLIER
• Corporate / Lamartine Conseil : Olivier RENAULT, Cindy NLEM, Vanessa PLACERDAT, Bertrand HERMANT

Elixir Aircraft réalise une levée de fonds auprès de Ouest Croissance, Océan Participations et de nouveaux business angels

Elixir Aircraft, l’avionneur français ayant conçu le premier biplace de 4 ème génération, finalise une levée de fonds auprès de nouveaux investisseurs.
Suite à l’obtention de la certification CS 23 en mars 2020 ce tour de table de 3 M€ va permettre d’accélérer la montée en puissance industrielle et commerciale de la société, en accueillant à son capital des fonds institutionnels locaux, Ouest Croissance et Océan Participations, et de nouveaux business angels.
Ce développement s’accompagne de nombreux recrutements ainsi que de l’installation dans de nouveaux locaux sur l ’aéroport de La Rochelle.

ELIXIR AIRCRAFT,
4ÈME GÉNÉRATION D’AVIONS LÉGERS À VISÉE INTERNATIONALE
Elixir Aircraft souhaite proposer au marché mondial une gamme d’avions biplaces qualifiés de 4 ème génération, performants et bénéficiant d’un plus faible coût d’exploitation. Le produit qu’elle a conçu, simple, robuste, confortable et particulièrement sûr, est composé d’un nombre restreint de pièces, facile à maintenir Sa construction a largement recours aux matériaux composites, notamment selon la technologie du « One shot », et à la dernière génération des moteurs thermiques et des équipements électroniques pour avions légers.
La certification CS 23 obtenue en mars 2020 pour la version VFR 100 ch de l’avion a permis d’engendrer un carnet de pré commandes conséquent qui témoigne de l’intérêt suscité et de sa pertinence sur le marché de l’aviation générale.

UNE ENTREPRISE INNOVANTE
Elixir Aircraft ambitionne de se positionner durablement sur le marché de l’aviation générale comme une entreprise innovante Ce positionnement lui permet d’être retenue par l’Union Européenne dans le cadre du programme d’excellence H 2020 (aujourd’hui EIC) et de faire partie d’un programme
national financé par le DGAC associant Elixir Aircraft à de grands groupes aéronautiques français, comme Airbus et Daher

MONTÉE EN PUISSANCE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

  • La levée de fonds permet à la société d’accompagner la production en série de la version VFR 100 ch et de poursuivre le développement et la certification d’autres versions, notamment plus puissantes, mais également NVFR ou IFR
  • Parallèlement, Elixir Aircraft, qui totalise aujourd’hui 32 collaborateurs, complète son équipe par des recrutements de toutes natures techniciens de fabrication, commerciaux et personnels administratif et financier pour passer du stade de start up à celui d’une PME structurée en forte croissance
  • L’entreprise s’installe également dans de nouveaux locaux rénovés norme RT 2012 de 2300 m 2 mieux adaptés et plus vastes, sur l’aéroport de La Rochelle, et dont la capacité de production peut atteindre 80 avions par an

DE NOUVEAUX INVESTISSEURS
Depuis la création d’Elixir Aircraft en 2015, les trois fondateurs – Arthur Léopold-Léger (Président), Cyril Champenois (Responsable Marketing, Vente et Qualité) et Nicolas Mahuet (Responsable du bureau d’Étude) – ont réuni autour d’eux des proches, des business angels, un fournisseur local, ainsi que deux fonds d’investissement régionaux (Fonds de co-investissement régional PoitouCharentes et FCI Limousin, tous deux gérés par Aquiti Gestion).
À travers ce nouveau tour de table, la société accueille à son capital Ouest Croissance et Océan Participations, deux fonds institutionnels locaux (à hauteur de 18%), ainsi que deux nouveaux importants investisseurs privés (12%).

« Ces deux fonds ont une vraie attache locale, notamment chez certains de nos sous-traitants ou partenaires. Ils ont l’habitude de travailler ensemble. Laurent Bodin (Ouest croissance) a une connaissance du milieu dans lequel nous évoluons, l’aviation légère; c’est un atout pour évoquer les stratégies de développement. » commente Arthur Léopold-Léger, président-fondateur d’Elixir Aircraft.
« Nous avons été doublement conquis par Elixir Aircraft. D’une part par notre rencontre avec une équipe fondatrice exceptionnelle, qui a su mener un projet à terme, en partant de zéro, pour aboutir à la certification européenne, le tout en mode start-up. Et bien sûr par l’avion lui-même qui correspond à une réelle demande du marché, comme l’atteste les pré-commandes! » ajoutent Laurent Bodin et Henri Guillermit de Ouest Croissance.
« Dès nos premiers échanges, nous avons été séduits par une équipe dirigeante passionnée et animée par la volonté de proposer des solutions disruptives sur le marché de l’aviation générale. L’obtention de la certification EASA CS-23 est un vrai gage de savoir-faire et d’abnégation. Enfin, l’avion saura, nous en sommes sûrs, mettre en appétence son marché ! » Pierrick Charrot et Vincent Pelloquin d’Océan Participations

Investisseurs

Ouest Croissance : Laurent BODIN, Henri GUILLERMIT
Océan Participations : Pierrick CHARROT, Vincent PELLOQUIN
Investisseurs Privés : Pascal-Olivier MANTOUX, Hervé LIBEAU

Conseils Société 

Financier : LINKERS – Philippe LAURENT, Florent COUDRAY
Juridique : Malgorzata LÉOPOLD-LÉGER et Jérôme HERCE (HMP Avocats)

Conseils Investisseurs

Juridique : PwC Société d’Avocats – Jacques DARBOIS
Audit financier : KPMG Transaction Services – Arnaud COLAS
M. Mantoux : Rothschild & Cie – Philippe DUBOIS de MONTREYNAUD, associé-gérant

 

ASI renouvelle sa confiance à Ouest Croissance et BNP Paribas Développement pour préparer la transmission et l’avenir

Cabinet d’expertises numériques, ASI (38 M€ – 450 collaborateurs) offre une complémentarité d’expertises aux entreprises, du conseil opérationnel à la réalisation de leurs solutions digitales. Afin de créer les conditions capitalistiques idéales à sa transmission, son président Jean-Paul Chapron, restructure son capital. Les actionnaires externes, principalement Ouest Croissance et  BNP Paribas Développement, accompagnent cette opération à hauteur de 36%, les 64% restant étant détenus par les salariés actionnaires. Ce MBO confirme la trajectoire de croissance soutenue et s’accompagne de plus d’une centaine de recrutements sur l’exercice.

Créé à Nantes en 1993, ASI accompagne les ETI et grandes entreprises dans la concrétisation de leur stratégie en tirant le meilleur parti des opportunités technologiques, dans 3 grands domaines :

  • Digitalisation des processus et services : conception et développement d’applications métiers, services clients, web et mobile, plateforme de services (BtoB, BtoC)…
  • Data Intelligence : reporting et analyse, gouvernance des données, Big Data…
  • Collaboration et Relation Client : intranet /portail collaboratif, réseau social d’entreprise, base de connaissances, CRM…

 

Préparer l’avenir avec Ouest Croissance et BNP Paribas Développement

En 2017, à l’occasion de la sortie de MBO partenaires, la direction d’ASI, jusque-là actionnaire minoritaire, reprend la majorité du capital. Jean-Paul Chapron, le président de la société, y associe une vingtaine de cadres de l’entreprise, tout en conservant son partenaire BNP Paribas Développement, entré en 2004. Ouest Croissance fait son entrée au capital aux côtés notamment d’Alain Boulicot, le fondateur d’ASI.

Après une croissance exponentielle et une augmentation des effectifs de +60% (2008- 2017), ASI  a su faire évoluer ses cibles clients vers les grands comptes, principalement du tertiaire (54% de banques/assurances, retail, industrie…), grâce à sa stratégie commerciale et à la montée en puissance de ses expertises. Chaque année, le groupe  veille à assurer une croissance raisonnée afin de pérenniser l’entreprise.

À travers ce nouveau tour de table, Jean-Paul Chapron prépare la transmission de l’entreprise auprès de collaborateurs impliqués, Christophe Péron et Cédric Étienne, les deux directeurs généraux étant amenés à reprendre les rênes d’ici environ 2 ans.
En s’appuyant sur le dynamisme des financiers et banquiers, mais aussi sur un secteur porteur qui lui permet d’enregistrer une croissance organique continue, la direction projette ASI au-delà de 2022, en s’assurant de son indépendance.

Au-delà de leur proximité, nous avons choisi Ouest Croissance pour leurs compétences et professionnalisme le tout dans un esprit convivial. Ils se sont également différenciés par leur connaissance de notre secteur! Nous avons donc bâti une réelle relation de confiance, et nous en bénéficions au quotidien. Nous avons aussi renouvelé notre partenariat avec BNP Paribas Développement qui nous accompagne depuis 12 ans et nous est resté fidèle. » commente Jean-Paul Chapron, président d’ASI.

Adeline Drogou et Olivier Philippon, Ouest Croissance, indiquent : « Jean-Paul Chapron a su développer des expertises différenciantes et insuffler une certaine singularité chez ASI. Engagés à ses côtés depuis 4 ans, nous continuons à soutenir son développement et la transmission progressive du capital à Cédric Étienne et Christophe Péron. Grâce à un management de qualité, l’entreprise gagne en autonomie et entre dans un cercle vertueux.”

 

Investisseurs

OUEST CROISSANCE : Adeline Drogou, Olivier Philippon

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT : Frédéric Connault, Arthur May

Conseils

GUEGUEN AVOCATS : Antoine Blanchard, Nadia Kassoul

Banques

BPGO : Lyse Lebaron

CIC OUEST : Patrice Capdeville

CREDIT MUTUEL : Caroline Vicente

Loire Atlantique Centre Ouest

Les managers dirigeants d’Orrion Chemicals Orgaform deviennent majoritaires à travers une opération de MBO accompagnée par Ouest Croissance et le Crédit Agricole

Le spécialiste des formulations chimiques, Orrion Chemicals Orgaform (CA 13,5 M€, 44 salariés) réalise son MBO. Les managers Christian SIEST, Président, et Christian TOUZIN, Directeur Général, reprennent la majorité du capital de la société, accompagnés de deux nouveaux partenaires financiers, Ouest Croissance et Crédit Agricole Régions Investissement (via Centre Loire Expansion), ainsi que d’investisseurs privés. Cette reprise s’articule autour d’un projet de croissance basé sur l’innovation et la diversification des activités, avec l’ambition de doubler le CA d’ici 5 ans.

Fort de plus de 50 ans d’expérience dans le métier de la formulation de produits à forte valeur ajoutée à destination de marchés variés (automobile, ameublement, emballage alimentaire, industrie du pétrole…), Orrion Chemicals Orgaform (OCO) est un acteur reconnu de la chimie de spécialité. Grâce à des prestations alliant souplesse et qualité, le groupe a bâti son succès en travaillant notamment pour une clientèle de grands donneurs d’ordre. Malgré un positionnement de niche (colle pour agrafes, agents de démoulage, revêtement pour verres creux…) et la crise liée à la Covid-19, OCO a poursuivi son développement en lançant notamment deux nouvelles activités :

  • Production de gel hydroalcoolique à destination des professionnels
    Ce nouveau challenge démontre sa forte capacité de réactivité, mais aussi de développement et d’administration des ventes. Cette activité lui a permis non seulement de doubler son portefeuille clients en 3 semaines, mais également de conforter la confiance des investisseurs.
  • Nouvelle collaboration avec Dow sur le marché de l’économie circulaire (juin 2020).
    OCO se diversifie dans le recyclage de la mousse de matelas en fin de vie et construit une unité de production à l’échelle industrielle. Cet investissement majeur confirme la volonté des dirigeants à trouver de nouveaux débouchés, notamment dans les segments du développement durable.

Des investissements pour accompagner la croissance
Dans le cadre de la sortie du fonds minoritaire entré en 2011, les dirigeants actionnaires ont souhaité porter un projet de croissance tout en devenant majoritaires. Un nouveau tour de table a donc été
constitué, complété par une dette senior levée auprès des partenaires historiques du groupe. À travers cette opération de transmission, l’entreprise assure ainsi une continuité dans son management et auprès de ses clients.

  • Avec une capacité annuelle de 40 000 tonnes, OCO totalise 8 ateliers, plus de 20 chaînes de production, et projette un développement qui s’appuiera sur une croissance organique et une politique de croissance externe ciblée et raisonnée. Avec un modèle économique qui repose sur un investissement important et régulier en R&D (10% du chiffre d’affaires investis dans l’innovation chaque année), OCO présente une gamme large, qui s’appuie à la fois sur des produits propres et du travail à façon pour le compte de donneurs d’ordre
  • En plus de cette nouvelle activité de recyclage, l’entreprise travaille sur de nombreux projets porteurs, et espère ainsi poursuivre sa diversification métier pour pouvoir doubler l’activité dans les 5-6 prochaines années
  • Par ailleurs, 10 embauches sont prévues d’ici un an, notamment en soutien à ce projet d’économie circulaire

Christian SIEST Président
Christian TOUZIN Directeur Général

“En plus de la transmission capitalistique, ce nouveau tour de table permet à Orrion Chemicals Orgaform de consolider ses fondamentaux financiers pour continuer à investir et se projeter dans la croissance. Notre agilité, nos capacités de résilience, ont donné confiance aux fonds, qui ont eux-mêmes été très réactifs malgré la crise” déclare Christian Siest, Président d’Orrion Chemicals Orgaform.

“Nous sommes très heureux d’accompagner les managers dirigeants dans la reprise de l’entreprise, devenue au fil des années un acteur reconnu sur les marchés qu’elle adresse. Cette période de COVID-19 n’a fait que renforcer notre appréciation sur la forte réactivité de l’entreprise dans un contexte perturbé et sur les qualités managériales et commerciales de ce binôme complémentaire, soucieux de la qualité de service proposé à leurs clients.” commente Céline Arsac de Ouest Croissance.

“En tant que fonds régional, nous nous attachons à accompagner les PME de nos territoires aussi bien dans leurs projets de croissance que de transmission. Chez Orrion Chemicals Orgaform, nous avons été particulièrement séduits par le savoir-faire du groupe et la qualité de ses dirigeants ” ajoute Julien Charcosset de Crédit Agricole Régions Investissement.

 

Contacts 

Investisseurs Financiers

Ouest Croissance : Olivier PHILIPPON Directeur de participations – Céline ARSAC Chargée de participations

Crédit Agricole Régions Investissement : Alexandre BARRUEL Directeur Régional – Julien CHARCOSSET Directeur de participations

Due Diligences

Financière – Bécouze : Guillaume SABY Associé – Marguerite LAOUR Auditeur

Corporate – Périclès Avocats : Frédéric CHAILLET Avocat associé – Amaury JOUVE Juriste – Julie BAUD Juriste

Social – Équipage Avocats : Françoise MEPILLAT Associée fondatrice

Environnemental – Ramboll : Michel MACCABE Senior Managing Consultant – Lauriane MAROUZE Consultant

Conseil Managers Repreneurs

Watson Farley & Williams LLP : Pascal ROUX Partner – Pierre CHIPAUX Senior Associate

Conseils Fonds

Périclès Avocats : Frédéric CHAILLET Avocat associé

Dette senior

Banque Populaire Val de France : Antoine HOCQUET Chargé d’affaires

Société Générale : Adeline MILOCHEVITCH Conseillère Clientèle Entreprises

BPI : Lise MORISSET Conseillère

 

Rappels sociétés

Orrion Chemicals Orgaform

OCO fabrique des adhésifs industriels, des produits de revêtement, et depuis peu, du gel hydroalcoolique. Ses principaux marchés : l’ameublement, la construction, l’emballage alimentaire et l’automobile. Disposant de capacités importantes, Orrion Chemicals Orgaform fabrique aussi à façon pour les industriels de la chimie. Son portefeuille de clients comprend des start-ups, PME, ETI et des multinationales, offrant un niveau de service élevé, adapté au besoin du client. Son chiffre d’affaires s’élève à 13.5 M€ en 2019.
Le Pressoir Vert – 45400 SEMOY – 02 38 61 81 70
www.oc-orgaform.com

Ouest Croissance « La confiance est le capital des alliances qui durent »

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.
www.ouest-croissance.com / Twitter @OuestCroissance / LinkedIn @ouest croissance

Crédit Agricole Régions Investissement

Filiale de Caisses Régionales du Crédit Agricole dont la Caisse Régionale Centre Loire, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les entreprises régionales dans la mise en oeuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui 300 M€, investis dans plus de 140 participations. En 2019, Crédit Agricole Régions Investissement a investi plus de 65 M€ dans une vingtaine d’entreprises régionales.
L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 24 collaborateurs répartis entres les bureaux de Reims, Lyon, Dijon, Orléans et désormais Strasbourg.
www.carvest.fr

La start-up Boost My Mail lève 1 million d’euros auprès de Ouest Croissance et BPI

Acteur incontournable sur le marché des signatures mails en France, Boost My Mail boucle une levée de fonds d’un million d’euros afin d’accélérer la commercialisation de sa plateforme web. Ouest Croissance, son nouvel actionnaire, et BPI, son partenaire bancaire, ont été particulièrement séduits par sa solidité et sa solvabilité, mais aussi par l’aspect novateur et accessible à tous de son produit. Avec plus de 20 000 utilisateurs, qu’elle espère quintupler en 2 ans, l’entreprise confirme la réussite de son business model. Une dizaine d’embauches est également prévue dans les deux ans.

Boost My Mail édite une solution web à destination des TPE /PME pour créer et déployer des signatures mails professionnelles valorisant la visibilité de l’entreprise. En effet, une seule personne au sein de l’entreprise peut, en quelques clics, personnaliser un ou plusieurs modèles de signatures mails et les synchroniser sur l’ensemble des collaborateurs, diffuser régulièrement des bannières dans les emails… L’entreprise maîtrise la communication de chaque email sortant, transformant chacun de ses collaborateurs en véritable ambassadeur. Cet outil permet de gérer des signatures multiples, mais aussi d’analyser leurs performances.

Créé en 2018, Boost My Mail est l’un des projets de diversification retenu par la société nantaise A5sys. Ce spécialiste du développement applicatif joue un rôle d’incubateur en favorisant l’expérimentation et l’innovation. En effet, chaque année, Arnaud Guillet, son Président, propose à ses collaborateurs de présenter leur projet. C’est ainsi que Boost My Mail a pu se concrétiser. Arnaud Guillet a été convaincu par les résultats concluants du benchmark qui révèle que 85 % des entreprises interrogées sont prêtes à intégrer ce genre de service. Aujourd’hui, Antoine Girard, le porteur du projet, entre également au capital de la société.

Des perspectives de développement à court terme
Dans un contexte de crise sanitaire, cette levée de fonds d’1 million d’euros est un témoignage positif dans l’innovation digitale. L’entrée au capital de Ouest Croissance et la participation de BPI (prêt bancaire et dispositif innovation), permettent d’accélérer le développement et la croissance de Boost My Mail.

  • La société prévoit de nouvelles améliorations en termes de fonctionnalités, de personnalisation et de statistiques
  • Elle vise 100 000 utilisateurs et 600 clients d’ici juin 2022
  • Même s’il nécessite des compétences techniques pointues, la réussite ce nouvel outil très simple et ergonomique laisse aussi entrevoir des opportunités internationales. Sa qualité, sa simplicité d’utilisation et le potentiel du marché constituent ses principaux leviers de croissance
  • Boost My Mail ambitionne de devenir le standard sur le marché des signatures d’emails d’ici 2 ans
  • Par ailleurs, l’entreprise compte recruter une dizaine de profils dans les domaines commercial, marketing, développement et support d’ici 2022

 

Arnaud Guillet – Président (à gauche)
Antoine Girard – Responsable (à droite)

“Boost My Mail est fière d’être accompagnée par des professionnels tels que Ouest Croissance et BPI. Leur appui est un réel gage qui nous conforte dans nos choix” commente Arnaud Guillet, Président de Boost My Mail.0

 

“Nous accompagnons A5sys depuis 2011 et connaissons bien son président. Si nous renouvelons notre confiance aujourd’hui, c’est que nous croyons au produit aussi. Nous l’avons d’ailleurs adopté en interne! Notre actionnariat permet aujourd’hui d’ouvrir un nouveau chapitre” ajoutent Adeline Drogou et Olivier Philippon de Ouest Croissance.

Contacts actionnaires

Boost My Mail – Antoine Girard, Responsable
SAS APDG Investissements (holding d’A5sys) – Arnaud Guillet, Président
Ouest Croissance – Adeline Drogou, Directrice de Participations – Olivier Philippon, Directeur de Participations

Rappels sociétés

Boost My Mail
Start-up créée en 2018, Boost My Mail est issue de l’entreprise nantaise de service numérique A5sys, dont une équipe. A développé le projet. Boost My Mail totalise 6 collaborateurs. Elle propose un outil sur-mesure pour piloter et synchroniser les signatures mails des entreprises.

10 boulevard du Zénith – 44800 Saint-Herblain
www.boostmymail.com

Ouest Croissance   « La confiance est le capital des alliances qui durent »
Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

www.ouest-croissance.com
Suivez-nous sur Twitter @OuestCroissance et LinkedIn @ouest croissance

ADAXTRA CAPITAL et OUEST CROISSANCE entrent au capital de SATELLITE

OUEST CROISSANCE et ADAXTRA CAPITAL entrent au capital du Groupe SATELLITE aux côtés de Paul-Henri DUILLET, nouveau Directeur Général, les deux fondateurs, Daniel OUAKI et Sandrine DULON, ayant décidé de participer désormais à la stratégie du Groupe en tant qu’actionnaires. Cette opération permettra au Groupe d’asseoir sa position sur le marché français, de pérenniser sa présence en Italie et de continuer son déploiement en Chine.

SATELLITE, fondé en 1987, est aujourd’hui leader sur le marché de la bijouterie ethnique haut de gamme. Le capital est réorganisé à l’occasion de l’arrivée de Paul-Henri DUILLET et de la volonté affichée de faire participer les cadres du Groupe. Cette transition permettra d’assurer la pérennité de l’activité et son déploiement à l’international.

Aujourd’hui omnicanale, la marque a su diversifier ses canaux de distribution et compte une quinzaine de succursales, en France et en Italie, ainsi qu’un site e-commerce. Au travers de revendeurs français et étrangers, le Groupe est présent dans plus de 300 boutiques et réalise près de 30 % de son chiffre d’affaires à l’export. Il a aussi su construire un partenariat stratégique fort avec un distributeur chinois.

Soutenu par l’export et les ouvertures de boutiques à l’étranger, SATELLITE a enregistré une croissance régulière de 10 % par an depuis 2015 pour atteindre un chiffre d’affaires proche de 9 M€ en 2019.

Paul-Henri DUILLET, nouveau Directeur Général de SATELLITE, affiche sa volonté de développer l’activité en s’appuyant sur les acquis des trente dernières années. Il apportera, en outre, toute son expérience du secteur du luxe et des réseaux de distribution, acquise notamment dans le cadre de l’exercice de fonctions dirigeantes au sein des Groupes L’OREAL et Parfums CHRISTIAN DIOR.

« Nous sommes fiers d’entrer au capital d’une entreprise alliant identité forte et créativité. Notre décision a été motivée par la qualité du repreneur, l’ambition du futur projet et les acquis solides de la société » souligne Ludovic SARRAZIN, Directeur d’Investissements chez ADAXTRA CAPITAL.

Olivier PHILIPPON, Directeur de Participations chez OUEST CROISSANCE, précise : « La complémentarité des parcours des dirigeants historiques et du nouveau Directeur Général ouvre, en s’appuyant sur les fondamentaux de l’entreprise, une nouvelle étape dans son histoire. Les domaines du digital et du marketing à l’international sont des axes fondamentaux de développement qui ont particulièrement séduit l’équipe de OUEST CROISSANCE, et qui sont aussi des domaines de prédilection de Paul-Henri DUILLET ».

Intervenants :
Acquéreurs
Repreneur Paul-Henri DUILLET
Investisseurs Adaxtra Capital : Ludovic SARRAZIN, Maxime BALSAT
Ouest Croissance : Olivier PHILIPPON, Céline ARSAC
Conseil juridique Investisseurs Taylor Wessing : Nicolas DE WITT, Sandra BAES
Audit financier ACA Nexia : Olivier LELONG, Sammy CHIFFOUR
Conseil Repreneur OnetoOne : Jean-Luc BERTRAND
Sparks Avocats : Ariane OLIVE
Dette Bancaire LCL : Vladimir COEURET et Géraldine CHAPPUIS
BNP Paribas : Valérie LE BELLEC, Guillaume COYAT, Sandra LONGARIO
BPVF : Nathalie MERINDOL, Nicolas ADVENARD

Cédants :
Actionnaires historiques Daniel OUAKI, Sandrine DULON
Conseil financier Pax Corporate FInance : Karine CURTIS, Simon PETIT, Clémence KOPROWSKI
Conseil juridique cédants Nexo Avocat : Arnaud DE CORBIERE

Nouvelle extension géographique pour Aloa Vacances, accompagnée par Ouest Croissance et Océan Participations

Le groupe Aloa Vacances (CA 2019 12M€, 45 collaborateurs permanents et +180 saisonniers) poursuit sa stratégie d’extension géographique en acquérant trois nouveaux campings aux Sables d’Olonne (85) et à La Baule (44). Cette société vendéenne spécialisée dans l’hôtellerie de plein air haut-de-gamme est de nouveau soutenue dans sa nouvelle phase de développement par Ouest Croissance et Océan Participations.

Après un premier projet de développement concrétisé en 2018, Aloa poursuit ses ambitions. Dirigé par son fondateur Christophe Chailloleau, le groupe familial Aloa Vacances, basé aux Sables d’Olonne (85), est désormais propriétaire de 7 campings (17-Charente-Maritime, 85-Vendée, 44-Loire-Atlantique, 34-Hérault) et d’une centrale de réservations proposant 16 établissements de plein air en bord de mer en France et en Espagne. L’acquisition de ces trois nouveaux campings débute par une mise en conformité semblable à l’ensemble des sites, pour une appellation quatre étoiles minimum (****).

➢ Croissance géographique

Pour chacun des terrains, deux aux Sables d’Olonne (qui vont fusionner) et un à La Baule, Aloa Vacances va ainsi créer un complexe de services complet, comprenant un parc aquatique, des salles de jeux, d’animation et de sports, un b

ar-restaurant,ainsi qu’une épicerie. À l’instar de ses autres campings, un village Premium sera conçu afin de réserver des emplacements mobil-home haut-de-gamme, village à l’ambiance exotique, végétalisé, sécurisé et sans voiture.

 

➢ Croissance économique

Sur ce secteur porteur, l’opérateur de tourisme s’appuie donc sur des campings en direct et des emplacements dans d’autres établissements, via sa centrale de réservations. Grâce à ce modèle économique éprouvé, Aloa Vacances assure à ses clients une qualité unique des infrastructures et des services. En 2019, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 12M€, soit une augmentation de +27% et totalise 45 collaborateurs, soit +18%.

Afin de faire face à un impact foncier prédominant et de mettre ses nouvelles acquisitions aux standards du groupe, un plan d’investissement significatif est mis en place avec l’appui de Ouest Croissance et d’Océan Participations, ses investisseurs historiques. Après sa première ouverture de capital visant à conforter ses fonds propres en 2018, Aloa Vacances fait de nouveau appel à ses deux actionnaires de confiance, spécialistes du territoire et du secteur d’activité. Ouest Croissance et Océan Participations investissent à parité, renforçant leur position chez Plein Air&Co., tout en restant actionnaires minoritaires.

 

Une collaboration sur le long terme

« Parce qu’ils sont bien implantés localement, qu’ils répondent à mes attentes, je renouvelle ma confiance à Ouest Croissance et Océan Participations, avec lesquels nous partageons une vision à long terme. Ce sont des partenaires financiers, mais aussi humains !» commente Christophe Chailloleau, dirigeant fondateur du groupe.

« Nos partenariats reflètent toujours les échanges permanents qui existent avec les entreprises. Qu’elles puissent nous faire confiance implique que nous sachions répondre présents sur le long terme; ce que nous sommes en train de construire avec Monsieur Chailloleau et ses équipes performantes» précisent Anne Jacquinet-Sulger et Laurent Bodin de Ouest Croissance.

Vincent Pelloquin, directeur d’Océan Participations et Nora Asri, Chargée d’Investissement ajoutent « Nous sommes très fiers d’accompagner une nouvelle fois Christophe Chailloleau dans ce projet qui est une étape importante dans l’histoire du Groupe Aloa Vacances. Nous croyons d’ailleurs fortement en sa capacité de développement. L’une des raisons du succès tient également dans l’attention particulière qu’il porte à fédérer autour de lui une équipe impliquée».

INTERVENANTS

OPERATION

Ouest Croissance : Laurent Bodin, directeur de participations
Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale– 02 40 58 62 19

Océan Participations : Nora Asri, chargée d’investissement
Vincent Pelloquin, directeur

CONSEILS

Cabinet Jurica : Juridique – Maître Gaudebert, Conseil
Cabinet BDO : Financier – Olivier Gautron (Spécialisé hôtellerie de plein air)

 

RAPPELS SOCIETES

Ouest Croissance « La confiance est le capital des alliances qui durent »

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

www.ouest-croissance.com

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Océan Participations

Créé en 1988, Océan Participations accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance interne et externe, de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Il intervient comme « facilitateur » des projets de l’entreprise, quel que soit son cycle de vie, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie. Partenaire de proximité auprès de 95 entreprises régionales, sa raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur notre territoire. Son affiliation à 100% à la caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan (siège social à La-Roche-sur-Yon) lui assure une assise financière sécurisante, pour accompagner dans le temps, en toute confiance et sans contraintes de liquidités.

www.ocean-participations.fr