La start-up Boost My Mail lève 1 million d’euros auprès de Ouest Croissance et BPI

Acteur incontournable sur le marché des signatures mails en France, Boost My Mail boucle une levée de fonds d’un million d’euros afin d’accélérer la commercialisation de sa plateforme web. Ouest Croissance, son nouvel actionnaire, et BPI, son partenaire bancaire, ont été particulièrement séduits par sa solidité et sa solvabilité, mais aussi par l’aspect novateur et accessible à tous de son produit. Avec plus de 20 000 utilisateurs, qu’elle espère quintupler en 2 ans, l’entreprise confirme la réussite de son business model. Une dizaine d’embauches est également prévue dans les deux ans.

Boost My Mail édite une solution web à destination des TPE /PME pour créer et déployer des signatures mails professionnelles valorisant la visibilité de l’entreprise. En effet, une seule personne au sein de l’entreprise peut, en quelques clics, personnaliser un ou plusieurs modèles de signatures mails et les synchroniser sur l’ensemble des collaborateurs, diffuser régulièrement des bannières dans les emails… L’entreprise maîtrise la communication de chaque email sortant, transformant chacun de ses collaborateurs en véritable ambassadeur. Cet outil permet de gérer des signatures multiples, mais aussi d’analyser leurs performances.

Créé en 2018, Boost My Mail est l’un des projets de diversification retenu par la société nantaise A5sys. Ce spécialiste du développement applicatif joue un rôle d’incubateur en favorisant l’expérimentation et l’innovation. En effet, chaque année, Arnaud Guillet, son Président, propose à ses collaborateurs de présenter leur projet. C’est ainsi que Boost My Mail a pu se concrétiser. Arnaud Guillet a été convaincu par les résultats concluants du benchmark qui révèle que 85 % des entreprises interrogées sont prêtes à intégrer ce genre de service. Aujourd’hui, Antoine Girard, le porteur du projet, entre également au capital de la société.

Des perspectives de développement à court terme
Dans un contexte de crise sanitaire, cette levée de fonds d’1 million d’euros est un témoignage positif dans l’innovation digitale. L’entrée au capital de Ouest Croissance et la participation de BPI (prêt bancaire et dispositif innovation), permettent d’accélérer le développement et la croissance de Boost My Mail.

  • La société prévoit de nouvelles améliorations en termes de fonctionnalités, de personnalisation et de statistiques
  • Elle vise 100 000 utilisateurs et 600 clients d’ici juin 2022
  • Même s’il nécessite des compétences techniques pointues, la réussite ce nouvel outil très simple et ergonomique laisse aussi entrevoir des opportunités internationales. Sa qualité, sa simplicité d’utilisation et le potentiel du marché constituent ses principaux leviers de croissance
  • Boost My Mail ambitionne de devenir le standard sur le marché des signatures d’emails d’ici 2 ans
  • Par ailleurs, l’entreprise compte recruter une dizaine de profils dans les domaines commercial, marketing, développement et support d’ici 2022

 

Arnaud Guillet – Président (à gauche)
Antoine Girard – Responsable (à droite)

“Boost My Mail est fière d’être accompagnée par des professionnels tels que Ouest Croissance et BPI. Leur appui est un réel gage qui nous conforte dans nos choix” commente Arnaud Guillet, Président de Boost My Mail.0

 

“Nous accompagnons A5sys depuis 2011 et connaissons bien son président. Si nous renouvelons notre confiance aujourd’hui, c’est que nous croyons au produit aussi. Nous l’avons d’ailleurs adopté en interne! Notre actionnariat permet aujourd’hui d’ouvrir un nouveau chapitre” ajoutent Adeline Drogou et Olivier Philippon de Ouest Croissance.

Contacts actionnaires

Boost My Mail – Antoine Girard, Responsable
SAS APDG Investissements (holding d’A5sys) – Arnaud Guillet, Président
Ouest Croissance – Adeline Drogou, Directrice de Participations – Olivier Philippon, Directeur de Participations

Rappels sociétés

Boost My Mail
Start-up créée en 2018, Boost My Mail est issue de l’entreprise nantaise de service numérique A5sys, dont une équipe. A développé le projet. Boost My Mail totalise 6 collaborateurs. Elle propose un outil sur-mesure pour piloter et synchroniser les signatures mails des entreprises.

10 boulevard du Zénith – 44800 Saint-Herblain
www.boostmymail.com

Ouest Croissance   « La confiance est le capital des alliances qui durent »
Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

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ADAXTRA CAPITAL et OUEST CROISSANCE entrent au capital de SATELLITE

OUEST CROISSANCE et ADAXTRA CAPITAL entrent au capital du Groupe SATELLITE aux côtés de Paul-Henri DUILLET, nouveau Directeur Général, les deux fondateurs, Daniel OUAKI et Sandrine DULON, ayant décidé de participer désormais à la stratégie du Groupe en tant qu’actionnaires. Cette opération permettra au Groupe d’asseoir sa position sur le marché français, de pérenniser sa présence en Italie et de continuer son déploiement en Chine.

SATELLITE, fondé en 1987, est aujourd’hui leader sur le marché de la bijouterie ethnique haut de gamme. Le capital est réorganisé à l’occasion de l’arrivée de Paul-Henri DUILLET et de la volonté affichée de faire participer les cadres du Groupe. Cette transition permettra d’assurer la pérennité de l’activité et son déploiement à l’international.

Aujourd’hui omnicanale, la marque a su diversifier ses canaux de distribution et compte une quinzaine de succursales, en France et en Italie, ainsi qu’un site e-commerce. Au travers de revendeurs français et étrangers, le Groupe est présent dans plus de 300 boutiques et réalise près de 30 % de son chiffre d’affaires à l’export. Il a aussi su construire un partenariat stratégique fort avec un distributeur chinois.

Soutenu par l’export et les ouvertures de boutiques à l’étranger, SATELLITE a enregistré une croissance régulière de 10 % par an depuis 2015 pour atteindre un chiffre d’affaires proche de 9 M€ en 2019.

Paul-Henri DUILLET, nouveau Directeur Général de SATELLITE, affiche sa volonté de développer l’activité en s’appuyant sur les acquis des trente dernières années. Il apportera, en outre, toute son expérience du secteur du luxe et des réseaux de distribution, acquise notamment dans le cadre de l’exercice de fonctions dirigeantes au sein des Groupes L’OREAL et Parfums CHRISTIAN DIOR.

« Nous sommes fiers d’entrer au capital d’une entreprise alliant identité forte et créativité. Notre décision a été motivée par la qualité du repreneur, l’ambition du futur projet et les acquis solides de la société » souligne Ludovic SARRAZIN, Directeur d’Investissements chez ADAXTRA CAPITAL.

Olivier PHILIPPON, Directeur de Participations chez OUEST CROISSANCE, précise : « La complémentarité des parcours des dirigeants historiques et du nouveau Directeur Général ouvre, en s’appuyant sur les fondamentaux de l’entreprise, une nouvelle étape dans son histoire. Les domaines du digital et du marketing à l’international sont des axes fondamentaux de développement qui ont particulièrement séduit l’équipe de OUEST CROISSANCE, et qui sont aussi des domaines de prédilection de Paul-Henri DUILLET ».

Intervenants :
Acquéreurs
Repreneur Paul-Henri DUILLET
Investisseurs Adaxtra Capital : Ludovic SARRAZIN, Maxime BALSAT
Ouest Croissance : Olivier PHILIPPON, Céline ARSAC
Conseil juridique Investisseurs Taylor Wessing : Nicolas DE WITT, Sandra BAES
Audit financier ACA Nexia : Olivier LELONG, Sammy CHIFFOUR
Conseil Repreneur OnetoOne : Jean-Luc BERTRAND
Sparks Avocats : Ariane OLIVE
Dette Bancaire LCL : Vladimir COEURET et Géraldine CHAPPUIS
BNP Paribas : Valérie LE BELLEC, Guillaume COYAT, Sandra LONGARIO
BPVF : Nathalie MERINDOL, Nicolas ADVENARD

Cédants :
Actionnaires historiques Daniel OUAKI, Sandrine DULON
Conseil financier Pax Corporate FInance : Karine CURTIS, Simon PETIT, Clémence KOPROWSKI
Conseil juridique cédants Nexo Avocat : Arnaud DE CORBIERE

Nouvelle extension géographique pour Aloa Vacances, accompagnée par Ouest Croissance et Océan Participations

Le groupe Aloa Vacances (CA 2019 12M€, 45 collaborateurs permanents et +180 saisonniers) poursuit sa stratégie d’extension géographique en acquérant trois nouveaux campings aux Sables d’Olonne (85) et à La Baule (44). Cette société vendéenne spécialisée dans l’hôtellerie de plein air haut-de-gamme est de nouveau soutenue dans sa nouvelle phase de développement par Ouest Croissance et Océan Participations.

Après un premier projet de développement concrétisé en 2018, Aloa poursuit ses ambitions. Dirigé par son fondateur Christophe Chailloleau, le groupe familial Aloa Vacances, basé aux Sables d’Olonne (85), est désormais propriétaire de 7 campings (17-Charente-Maritime, 85-Vendée, 44-Loire-Atlantique, 34-Hérault) et d’une centrale de réservations proposant 16 établissements de plein air en bord de mer en France et en Espagne. L’acquisition de ces trois nouveaux campings débute par une mise en conformité semblable à l’ensemble des sites, pour une appellation quatre étoiles minimum (****).

➢ Croissance géographique

Pour chacun des terrains, deux aux Sables d’Olonne (qui vont fusionner) et un à La Baule, Aloa Vacances va ainsi créer un complexe de services complet, comprenant un parc aquatique, des salles de jeux, d’animation et de sports, un b

ar-restaurant,ainsi qu’une épicerie. À l’instar de ses autres campings, un village Premium sera conçu afin de réserver des emplacements mobil-home haut-de-gamme, village à l’ambiance exotique, végétalisé, sécurisé et sans voiture.

 

➢ Croissance économique

Sur ce secteur porteur, l’opérateur de tourisme s’appuie donc sur des campings en direct et des emplacements dans d’autres établissements, via sa centrale de réservations. Grâce à ce modèle économique éprouvé, Aloa Vacances assure à ses clients une qualité unique des infrastructures et des services. En 2019, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 12M€, soit une augmentation de +27% et totalise 45 collaborateurs, soit +18%.

Afin de faire face à un impact foncier prédominant et de mettre ses nouvelles acquisitions aux standards du groupe, un plan d’investissement significatif est mis en place avec l’appui de Ouest Croissance et d’Océan Participations, ses investisseurs historiques. Après sa première ouverture de capital visant à conforter ses fonds propres en 2018, Aloa Vacances fait de nouveau appel à ses deux actionnaires de confiance, spécialistes du territoire et du secteur d’activité. Ouest Croissance et Océan Participations investissent à parité, renforçant leur position chez Plein Air&Co., tout en restant actionnaires minoritaires.

 

Une collaboration sur le long terme

« Parce qu’ils sont bien implantés localement, qu’ils répondent à mes attentes, je renouvelle ma confiance à Ouest Croissance et Océan Participations, avec lesquels nous partageons une vision à long terme. Ce sont des partenaires financiers, mais aussi humains !» commente Christophe Chailloleau, dirigeant fondateur du groupe.

« Nos partenariats reflètent toujours les échanges permanents qui existent avec les entreprises. Qu’elles puissent nous faire confiance implique que nous sachions répondre présents sur le long terme; ce que nous sommes en train de construire avec Monsieur Chailloleau et ses équipes performantes» précisent Anne Jacquinet-Sulger et Laurent Bodin de Ouest Croissance.

Vincent Pelloquin, directeur d’Océan Participations et Nora Asri, Chargée d’Investissement ajoutent « Nous sommes très fiers d’accompagner une nouvelle fois Christophe Chailloleau dans ce projet qui est une étape importante dans l’histoire du Groupe Aloa Vacances. Nous croyons d’ailleurs fortement en sa capacité de développement. L’une des raisons du succès tient également dans l’attention particulière qu’il porte à fédérer autour de lui une équipe impliquée».

INTERVENANTS

OPERATION

Ouest Croissance : Laurent Bodin, directeur de participations
Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale– 02 40 58 62 19

Océan Participations : Nora Asri, chargée d’investissement
Vincent Pelloquin, directeur

CONSEILS

Cabinet Jurica : Juridique – Maître Gaudebert, Conseil
Cabinet BDO : Financier – Olivier Gautron (Spécialisé hôtellerie de plein air)

 

RAPPELS SOCIETES

Ouest Croissance « La confiance est le capital des alliances qui durent »

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

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Océan Participations

Créé en 1988, Océan Participations accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance interne et externe, de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Il intervient comme « facilitateur » des projets de l’entreprise, quel que soit son cycle de vie, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie. Partenaire de proximité auprès de 95 entreprises régionales, sa raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur notre territoire. Son affiliation à 100% à la caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan (siège social à La-Roche-sur-Yon) lui assure une assise financière sécurisante, pour accompagner dans le temps, en toute confiance et sans contraintes de liquidités.

www.ocean-participations.fr

Le groupe Bertrand Ravache restructure son capital afin d’accélérer sa croissance interne et externe

Le négociant en vin, Groupe Bertrand Ravache (CA 17,9 M€, 16 collaborateurs) réorganise son capital afin de poursuivre sa stratégie de croissance : proposer de nouvelles gammes, développer l’export et réaliser des croissances externes. Il se fait accompagner de GSO Capital, Ouest Croissance et BNP Paribas Développement, trois investisseurs complémentaires ayant une réelle approche entrepreneuriale.

Le Groupe Bertrand Ravache regroupe les activités de Maison Bertrand Ravache (basée à Saint-Émilion), pour le négoce de vins de Bordeaux et le développement de vins de marque, et SICSOE (20% du capital), site d’embouteillage et de logistique (CA 2019 : 7,3 M€).

Deux axes majeurs de positionnement :

  • Une stratégie basée sur l’excellence qui lui vaut d’être reconnu pour ses best-sellers sous marques propres, «Léo by Léo» et «Léo de la Gaffelière» se classant dans le top 10 des vins de Bordeaux rouge vendus en France, en GMS (source : IRI).
  • Toujours innovant, le groupe développe également de nouveaux produits répondant aux attentes évolutives des consommateurs. Breton d’origine, Bertrand Ravache apporte un regard différenciant à son entreprise, son audace lui permettant d’aborder de nouveaux modes de consommation.

2020 : forte croissance interne et externe

1. Engagé dans une démarche de développement durable, le groupe a choisi d’élargir sa gamme répondant aux certifications environnementales, en étoffant son offre de vins certifiés biologiques et à Haute Valeur Environnementale niveau 3

2. Il souhaite également se développer à l’export, activité qui représente 5% de son chiffre d’affaires. Si l’Europe et les États-Unis restent les marchés-clés, il vise un déploiement sur le secteur asiatique, à fort potentiel, notamment en Chine et au Japon

3. Afin de renforcer son activité export, le groupe ambitionne une croissance externe, en se rapprochant d’entreprises aux potentiels complémentaires

Soutien de trois fonds d’investissement

Groupe Bertrand Ravache signe la sortie de son actionnaire iXo Private Equity et accueille en minoritaire BNP Paribas Développement et Ouest Croissance, GSO Capital renforçant sa participation. Ces partenaires complémentaires accompagnent le développement du groupe, dans la continuité, chacun ayant une réelle approche entrepreneuriale permettant d’échanger sur les décisions stratégiques.

Par ailleurs, deux cadres-clefs, sont entrées au capital fin 2018 : Anne Bernier, directrice administrative et financière, et Maria Deval, directrice commerciale et marketing.

 

 

« Nous sommes ravis d’insuffler une nouvelle dynamique au groupe. Avec son fort ancrage agricole, GSO Capital confirme son adhésion aux projets d’entreprise et continue à nous soutenir. Ouest Croissance, avec ses prises de participation réussies qui lui conférent une logique certaine et une compréhension des enjeux entrepreneuriaux, couplées à une bonne connaissance du Grand Ouest, agira comme levier de développement. Quant à BNP Paribas Développement, sa forte volonté de nous accompagner et son adhésion au projet, ont fini de nous convaincre… » commente Bertrand Ravache, président du groupe.

 

 

 

À propos du groupe Bertrand RAVACHE

Le groupe Bertrand Ravache, spécialisé dans le négoce de vins bordelais, organise son offre autour d’un portefeuille produits diversifié. Il regroupe les activités de Maison Bertrand Ravache, maison de négoce de vins de Bordeaux implantée dans le village emblématique de Saint Émilion, et SICSOE (20% du capital), site d’embouteillage et logistique. Maison Bertrand Ravache est reconnue pour ses best-sellers sous marques propres : « Léo by Léo» et «Léo de la Gaffelière» se classent dans le top 10 des marques de Bordeaux Rouge vendues en GMS (source : IRI).

Lieu-dit La Merlandie – 24230 MONTAZEAU – 05 57 56 40 80

www.bertrand-ravache.com

À propos de Ouest Croissance « La confiance est le capital des alliances qui durent »

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

www.ouest-croissance.com

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À propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise (de 1 à 20 M€ par dossier) pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme.

Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations.

Indépendamment des critères quantitatifs, nous accordons une importance particulière au facteur humain et souhaitons établir avec les dirigeants une relation proche, basée sur la confiance. Nous sommes également attentifs au respect d’une démarche responsable de l’entreprise (Social/Environnement/Gouvernance/Éthique) dans la réalisation de son projet

À propos de GSO Capital

Grand Sud-Ouest Capital est une SA au capital de 40 M€ basée à Bordeaux et détenue par cinq Caisses Régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest. Ce fonds d’investissement, qui depuis 25 ans a accompagné plus de 200 entreprises régionales, gère environ 100M€ pour 65 participations actives. GSO Capital investit sur ses fonds propres, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets de développement et de transmission et se présente comme l’un des investisseurs les plus actifs sur le territoire du sud-ouest de la France.

www.gsocapital.com LinkedIn Grand Sud Ouest Capital (GSO Capital)

À propos de Medicis Partners

Équipe indépendante de professionnels du conseil financier. Medicis Partners accompagne les familles actionnaires et les entrepreneurs dans leurs problématiques patrimoniales et leurs développements stratégiques : opérations de fusions & acquisitions, levées de fonds, financements complexes, restructurations de capital. Généraliste du M&A, Medicis Partners a développé une expertise touchant à l’ensemble de la filière vins et spiritueux. Dans le classement Leadersleague 2019 des banques d’affaires françaises «Agrobusiness & Vins», le savoir-faire de Medicis Partners est noté « Excellent ».

http://www.medicispartners.com

 

INTERVENANTS

Groupe Bertrand Ravache : Bertrand Ravache
Maria Deval – 05 57 56 42 97
Anne Bernier

INVESTISSEURS

BNP Paribas Développement : Christophe Plaud – 05 57 5793 83
Julien Lemaire – 01 57 43 94 63

GSO Capital : Christophe Oré – 05 47 50 33 07

Ouest Croissance : Henri Guillermit – 02 40 58 62 74
Julien Arnaudeau – 02 40 58 68 10

CEDAN CONSEIL M&A

Medicis Partners : Frédéric Dubois – 05 35 54 30 54
Charles Traonouez – 05 35 54 30 51

ACQUEREUR AVOCAT

Altair Avocats – Sébastien Peronne
Olivier Lacaze

CVS Avocats – Hubert Biard

CEDAN AVOCAT

Antoine Roux
Anne Christine Warnet

 

 

Le Groupe IDAIA réalise son 1er LBO afin d’accélérer ses croissances internes

Le Groupe IDAIA, expert en data-driven marketing (ex-Groupe CARTÉGIE, CA 18M€, 100 collaborateurs) réalise son premier LBO afin d’accélérer sa croissance et de conserver sa compétitivité sur des marchés en fort développement que sont le numérique et le marketing. Ouest Croissance et Multicroissance, toutes deux filiales de Banque Populaire, accompagnent cette nouvelle aventure.

Créé en 1988 et spécialisé dans le data marketing, le Groupe IDAIA a pour ambition d’être le partenaire référent en marketing et communication des entreprises grâce à son positionnement aussi bien unique, par la centralisation des approches et des savoir-faire, que global, par l’étendue de l’offre de valeur proposée.

Fort de son capital data de plus de 45 millions de profils consommateurs et de l’exhaustivité des entreprises en France, couplé à une connaissance précise des clients finaux (analyse des cibles et comportements), le Groupe offre aux annonceurs, qu’ils s’adressent au BtoB ou BtoC, une meilleure vision de leur marché et leur bâtit une stratégie visionnaire, génératrice de leads, et le pilotage de campagnes ciblées.

Convaincu de la place de la data dans la stratégie d’entreprise, le Groupe IDAIA vient d’adopter une nouvelle signature « data driven for your change* », qui appuie ses forces en conseil, création, digital et innovation technologique (algorithmique, big data et intelligence artificielle). En déployant une offre intégrée, le Groupe IDAIA répond au besoin d’accompagnement global et aux enjeux de transformation marketing des ETI et des grands comptes, sur de nombreux marchés (retail, télécoms, énergie, banques, assurances…).

2020 = Fort développement, soutenu par un premier investissement

Le Groupe IDAIA entend poursuivre l’élargissement de sa chaîne de valeur par de nouvelles croissances externes et se développer à l’international. L’export représente un fort potentiel d’opportunités, notamment vers les pays anglo-saxons, avec près d’1M€ de chiffre d’affaires réalisé en 2019. Ouest Croissance et Multicroissance filiales de capital investissement de Banques Populaires régionales – accompagnent le dirigeant et le management associé dans ce développement, dans le cadre d’une participation minoritaire. L’ouverture de capital permet au Groupe IDAIA d’accélérer le processus et de conserver son avance sur un secteur très évolutif, les métiers du marketing progressant fortement avec les avancées du numérique.

« Pour nous, un investisseur n’est pas qu’un simple financeur, nous estimons qu’il doit aussi avoir une participation certaine et durable dans l’Entreprise, une bonne compréhension de nos métiers et de nos perspectives. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi Ouest Croissance et Multicroissance : à leurs côtés, nous abordons avec confiance cette nouvelle étape de développement dans l’hexagone et à l’international. » commente Régis Barbier, Fondateur du Groupe IDAIA.

« Séduits par les hommes de cette entreprise, leur ADN, Ouest Croissance et Multicroissance sont particulièrement fiers d’accompagner ce groupe familial qui a su à la fois se développer sur la data depuis plus de 30 ans, mais aussi évoluer grâce à ses activités diverses » ajoutent Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale et Julien Arnaudeau, chargé de participations chez Ouest Croissance.

INTERVENANTS

Groupe IDAIA : Régis Barbier – Président / Cédant
Anne-Laure Maderay – Directrice Financière / Cédant

INVESTISSEURS

Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger – 06 30 48 23 76
Julien Arnaudeau – 06 21 57 66 80

Multicroissance : Pierre-François Brunot- 06 16 31 57 88
Philippe Pla – 06 70 74 60 83

CONSEIL M&A – CEDANT

Eurvad Finance : Jonathan Melloul – 06 12 74 79 39
Yassine Jnan – 06 65 79 45 65

CONSEIL JURIDIQUE  – CEDANT

Cabinet Romain : François Romain – 06 73 67 77 34

CONSEIL JURIDIQUE  – INVESTISSEUR

Cabinet Fidal : Anne Méhu
Lucile Bernier
Laetitia Banos

ACQ. DD FINANCIERE

Cabinet Rossignol : Christophe Trottier
Bertrand Gagneux

FINANCEUR

Crédit Agricole Aquitaine : Lucile Michaud
BNP Paribas : Florian Guyot

À propos du Groupe IDAIA

Le Groupe IDAIA (ex-Groupe CARTÉGIE) en tant que partenaire global en marketing-communication, accompagne les entreprises dans leurs enjeux clients en plaçant les datas au coeur de leur stratégie de développement et de conquête. Le groupe propose aux entreprises une chaîne de valeur modulaire, étendue et interactive : conseil, capital de datas enrichies et exclusives BtoC et BtoB, connaissance client, intelligence créative et puissance technologique. Aujourd’hui, jouer la synergie de l’approche globale, croire au pouvoir de la data depuis 30 ans, mettre à disposition des experts et des compétences complémentaires, organiser un pilotage unique des projets, sont les forces différenciantes du savoir-faire du groupe et la stratégie gagnante des entreprises, qui se résument par sa nouvelle signature « Data-driven for your change* ». Pour offrir des réponses toujours plus complètes et expertes à ses clients, le groupe compte 100 collaborateurs répartis sur Bordeaux, Niort, Paris et Strasbourg, et investit chaque année 10% de son chiffre d’affaires de 18 millions d’euros dans le département BIG DATA LAB, sa cellule R&D internalisée. *Accompagner la performance des entreprises en mettant la data au coeur de leur stratégie.

www.idaia.group

3 rue Christian Franceries – 33520 BRUGES – 01 44 51 66 99

À propos de Ouest Croissance « La confiance est le capital des alliances qui durent »

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

www.ouest-croissance.com

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À propos de Multicroissance

Multicroissance est la société de capital-investissement, filiale de la Banque Populaire Occitane. Sa vocation est d’accompagner en capital les entreprises du sud-ouest de la France en situation de développement et de transmission. Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 200 entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité. À ce jour, les quatre investisseurs de Multicroissance développent un partenariat naturel de proximité auprès de 60 entreprises avec une approche d’actionnaire minoritaire actif, sans intervention dans la gestion opérationnelle. Multicroissance est une société ayant opté pour le statut de SCR (Société de Capital Risque). À ce titre,Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets d’entreprise, sans contrainte de liquidité qui s’imposent aux gestionnaires de fonds d’investissement.

www.multicroissance.fr

Lhyfe dévoile sa solution d’hydrogène vert, lève 8 millions d’euros et annonce un premier site industriel en Vendée

 

Nantes, le 16 janvier 2020 (sous embargo) Lhyfe, pure player de l’hydrogène vert créée en 2017, fait aujourd’hui une triple annonce : l’entreprise dévoile sa solution unique de production d’hydrogène vert, une levée de fonds de 8 millions d’euros auprès d’acteurs publics et privés, et l’implantation de son premier site industriel au 1er semestre de cette année en Vendée.

Lhyfe propose un modèle énergétique original, orienté bénéfice environnemental avec une mission: offrir un avenir plus respirable à nos enfants.

Lhyfe : une solution de production clé-en-main d’hydrogène vert, modulaire et évolutive

Lhyfe a développé un savoir-faire unique permettant de déployer rapidement une solution clé en main de production d’hydrogène vert en quantité industrielle et à prix compétitif. L’entreprise conçoit, développe et opère ses sites de production pour répondre aux besoins en hydrogène vert des territoires. Elle s’adresse aux collectivités, aux industries et au monde du transport qui souhaitent s’approvisionner en hydrogène vert et réduire ainsi instantanément et drastiquement l’impact environnemental de leur mobilité (bus, bennes à ordures, flottes de véhicules lourds ou légers) ou de leur process.

Lhyfe ambitionne de construire un monde plus respirable pour les générations futures et considère qu’il est temps de revoir le rapport de l’Homme à l’environnement. La société produit un hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables et a développé un process industriel optimal pour une consommation énergétique minimale. Lhyfe privilégie le circuit-court (production locale et distribution locale) pour un modèle énergétique vertueux et créateur de valeur sur les territoires. En sortie d’usine, l’hydrogène vert produit par Lhyfe présente tous les avantages du pétrole et du gaz sans leurs inconvénients (les véhicules l’utilisant ne rejetant que des gouttelettes d’eau pure). Et alors que 95% de l’hydrogène produit aujourd’hui (dit « hydrogène gris ») génère jusqu’à 10 kg de CO2 par kilo d’hydrogène, l’hydrogène de Lhyfe est totalement propre (zéro émission). Mieux : en produisant son hydrogène, Lhyfe rejette de l’oxygène.

Pour produire son hydrogène, Lhyfe se connecte directement aux énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique, biomasse solide, etc). Elle a conçu un process industriel innovant significativement plus efficace que les solutions existantes sur le marché. La solution est modulaire (elle s’adapte à tout type d’énergie renouvelable) et évolutive (pour accompagner l’évolution des besoins des territoires).

Lhyfe développe ses premiers sites de production à terre et capitalise ainsi l’expérience pour réaliser des sites de production offshore à moyen terme.

Lhyfe lève 8 millions d’euros pour continuer d’investir en R&D et multiplier ses sites

L’entreprise a bouclé fin 2019 une première levée de fonds de 8 millions d’euros auprès de 5 acteurs privés et publics aux expertises et activités complémentaires : Noria, le Syndicat d’Energie de Vendée (SyDEV) et sa SEM Vendée Energie, Ovive (Groupe Les Saules), Ouest Croissance et Océan Participations. Elle réalise ainsi l’une des plus grosses levées de fonds en amorçage dans l’industrie en 2019. Cette levée de fonds va permettre à Lhyfe, qui entre désormais dans une phase d’industrialisation, de poursuivre ses investissements et de multiplier ses sites.

Les investisseurs se sont engagés dans le projet Lhyfe pour son caractère innovant, la proposition concrète qu’il apporte à une échéance immédiate, sa vision globale de l’avenir énergétique et ses perspectives de développement de l’hydrogène vert.

La Vendée accueillera le 1er site industriel d’hydrogène 100% vert en France

La construction du premier site industriel de Lhyfe débutera en Vendée, à proximité du parc éolien de Bouin, au premier semestre 2020. Ce sera le premier site de production d’hydrogène 100% vert en France. Il produira dès le premier semestre 2021 de l’hydrogène vert en grande quantité (plusieurs centaines de kg) pour répondre de façon évolutive aux besoins du grand Ouest.

Ce site a été également co-financé à hauteur de 3 millions d’euros par différents acteurs publics et privés : la Communauté de Communes de Challans-Gois, la Région Pays de Loire et Bpifrance, et co-construit avec les acteurs du département de la Vendée.

Il sera complété par une première station à hydrogène située à La Roche-sur-Yon, pour développer les usages et ouvrir la voie à ce carburant d’avenir. Cette station alimentera une première ligne de bus, des véhicules de la collectivité (bennes à ordures ménagères, etc.), et elle sera ouverte au grand public.

Alain Leboeuf, Président du Syndicat de l’Energie de Vendée : « Au SyDEV, nous sommes chargés de préparer l’avenir et d’aménager le territoire avec une vraie réflexion de fonds. En utilisant les énergies renouvelables on-shore et en développant l’éolien off-shore, l’hydrogène vert de Lhyfe répond à plusieurs équations : puiser dans les énergies renouvelables plutôt que fossiles, puiser dans les ressources infinies plutôt que limitées, favoriser l’efficacité et tenir compte de l’acceptabilité des populations. Nous sommes bien sûr fiers d’être le premier territoire à implanter un site de production d’hydrogène 100% vert, mais sommes surtout ravis de pouvoir bientôt proposer aux entreprises et collectivités de Vendée une solution pour réduire l’impact carbone de leurs transports et industries ! »

Matthieu Guesné, fondateur et CEO de Lhyfe : « Chez Lhyfe, nous pensons que nous pouvons aujourd’hui subvenir à nos besoins énergétiques en nous inscrivant dans l’écosystème naturel plutôt qu’en essayant de le dominer. Nous sommes ravis du soutien et de l’engouement de nos partenaires publics et privés à participer au déploiement de notre solution. Enfin, nous sommes fiers de passer à l’échelle industrielle pour pouvoir proposer dès 2021 une solution accessible aux collectivités et aux industries souhaitant concrétiser leur transition énergétique grâce à notre hydrogène 100% vert. »


Contact presse :

Nouvelles Graines – Clémence Rebours

06 60 57 76 43 – c.rebours@nouvelles-graines.com

A propos de Lhyfe : Créée en 2017 à Nantes par Matthieu Guesné, ingénieur, Lhyfe a développé une solution clé en main de production d’hydrogène 100% vert, modulaire et évolutive pour la mobilité et l’industrie, pour rendre accessible l’hydrogène vert en grande quantité, afin d’entrer dans un modèle énergétique vertueux avec un bénéfice environnemental. Lhyfe compte 15 collaborateurs, elle est membre de l’Afhypac. Elle a levé 8 millions d’euros en 2019.

A propos de Noria : est une structure familiale d’investissement engagée au service d’une écologie intégrale. Investisseur de long terme, Noria développe ses investissements selon deux axes spécifiques : « Média & Humanité », pour grandir en humanité et « Énergie & Climat », pour participer à la préservation du climat. Sur ce deuxième axe, Noria participe notamment au capital de plusieurs sociétés impliquées comme Lhyfe dans le développement et le financement de projets d’infrastructures énergétiques : Kyotherm (tiers-financement de projets de chaleur renouvelable), Eléments (éolien, PV au sol et hydroélectricité), NewHeat (centrales solaires thermiques industrielles), LMK Energy (production industrielle de charbon vert) et Waga Energy (purification de biogaz en biométhane).

A propos de Vendée Energie : La Société d’Economie Mixte (SEM) Vendée Energie est un producteur local d’énergie renouvelable depuis 2002. Créée par le Syndicat Départemental d’Energie de la Vendée (SyDEV) et doté d’un capital public/privé de 10 M€, Vendée Energie est constitué en Société Anonyme (SA) portant une mission d’intérêt général.

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 13 M€, Vendée Energie exploite aujourd’hui 7 parcs éoliens (58 MW) et 60 centrales photovoltaïques sur toitures et au sol (30 MW) et accompagne le développement de plusieurs unités de méthanisation agricole. Forte de son retour d’expérience, Vendée Energie travaille aujourd’hui sur l’ensemble de la chaîne de valeur en diversifiant son activité dans la production et la distribution d’Hydrogène vert et de BioGNV. Vendée Energie valorise ainsi en circuit court, l’électricité et le gaz verts produits directement auprès des acteurs économiques du territoire.

A propos de Ovive (Groupe Les Saules) : Ovive est un prestataire complet indépendant du traitement des effluents industriels et lixiviats de déchets depuis 20 ans et comptant plus de 100 salariés. Ovive et ses filiales déploient aussi une activité de traitement des déchets permettant une valorisation énergétique : méthanisation et production de CSR avec cogénération, le tout en circuit court. Ovive accompagne les start up de l’environnement et de l’énergie qui vont faire une différence pour la planète : Lhyfe, bien sûr, mais aussi, Optyma, Waga Energy (depuis 2015), Tryon, Adionics, CTec Energy, etc… Nous croyons en leurs valeurs et en leurs équipes et nous mettons tout en oeuvre pour les aider à déployer leurs solutions… Le plus vite possible !

A propos de Ouest Croissance : Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME/PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

A propos de Océan Participations : Créé en 1988, Océan Participations accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance interne et externe, de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Il intervient comme « facilitateur » des projets de l’entreprise, quel que soit son cycle de vie, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie. Partenaire de proximité auprès de 95 entreprises régionales avec un encours de 95 M€, sa raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur notre territoire. Son affiliation à 100% à la caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan (siège social à La-Roche-sur-Yon) lui assure une assise financière sécurisante, pour accompagner dans le temps, en toute confiance et sans contraintes de liquidités.

CapVisio lève de nouveaux fonds et poursuit son développement

CapVisio, 3ème intégrateur national spécialiste de l’aménagement de smart building, accélère son développement et étoffe ses équipes. Ouest Croissance, actionnaire depuis la création de l’entreprise en 2009 l’accompagne dans cette nouvelle phase d’expansion et soutient ses dirigeants-fondateurs, Geoffroy Chevalier et Emmanuel Clostre.

Dans des environnements de travail en profonde mutation, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à chercher de nouvelles manières de travailler, notamment pour favoriser l’échange entre les salariés. CapVisio propose aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux grandes entreprises, principalement du tertiaire, des plateformes intégrées qui favorisent de nouveaux modes collaboratifs, plus agiles, plus motivants et plus efficients, mais aussi l’innovation, l’interaction à distance et l’optimisation des espaces de travail.

Intégrateur indépendant de solutions du digital workspace, CapVisio les accompagne dans la durée, en partant de la compréhension de leurs enjeux et en intégrant des solutions digitales sur-mesure. La vidéo devient un lien quotidien et intégré utilisant divers supports : visioconférence, web conferencing, surfaces interactives, audiovisuel sur IP, réservation d’espaces et de ressources, affichage digital ou orientation spatiale, tout en assurant la parfaite sécurité des données. Il s’agit pour CapVisio d’intégrer de nouvelles solutions disponibles dans des parcours utilisateurs simples et sûrs et de promouvoir les nouveaux usages auprès de ses clients.

➔ Un développement rapide pour 2020

En dix ans, le chiffre d’affaires de CapVisio a crû de 5 à 16 M€. L’entreprise d’origine nantaise a développé une base de plus de 900 clients fidélisés. Ses équipes ont installé plus de 6 500 salles de réunion connectées en France et à l’international, offrant aux entreprises des outils toujours hightech optimisant leurs performances. Elle opère depuis sept bureaux répartis sur le territoire et en Belgique. Aujourd’hui, CapVisio souhaite augmenter ses parts de marché sur un secteur en pleine expansion et renforce ses équipes commerciales et support avant-vente, 7 embauches étant prévues en 2020.

La levée de fonds permet de financer cette nouvelle étape de son expansion, par croissance organique et externe. À l’heure du Flex office, du coworking, du coliving où chaque jour de nouvelles technologies apparaissent, une adaptation permanente des compétences est en effet requise. Doté des plus hauts degrés de certification chez les leaders du marché – Pexip, StarLeaf, Lifesize, Poly, Cisco mais aussi Extron, Crestron, Microsoft… – CapVisio fait perdurer son excellence, tout en promulguant des conseils sur-mesure et en gardant son indépendance.

Geoffroy Chevalier et Emmanuel Clostre, les dirigeants : « Nous sommes très heureux de voir nos actionnaires historiques renouveler leur confiance dans notre projet et investir, à nos côtés, dans les équipes et le développement de nos nouvelles lignes de produits. L’entreprise s’est développée rapidement depuis dix ans, en s’adaptant continuellement à l’évolution de la demande et aux technologies devenues disponibles dans nos spécialités. Nous connaissons le potentiel de croissance important qui nous est ouvert et nous avons souhaité doter l’entreprise de la structure managériale et financière pour l’exploiter plus rapidement « .

Anne Jaquinet-Sulger, directrice générale de Ouest-Croissance : « Nous accompagnons CapVisio depuis sa création et nous apprécions particulièrement la capacité de ses équipes à continuellement comprendre comment les innovations technologiques peuvent apporter de nouvelles solutions aux enjeux d’innovation, d’agilité et de collaboration de leurs clients. À Geoffroy Chevalier, Emmanuel Clostre et leur équipe, passionnés par le développement de l’entreprise, nous sommes heureux d’apporter les moyens d’une croissance plus rapide dans le respect des valeurs humaines qui ont fait le succès de CapVisio. » Le financement bancaire s’inscrit dans la continuité avec les partenaires historiques de CapVisio, le CIC Ouest et le Caisse d’épargne des Pays de la Loire.

À propos de Cap Visio

CapVisio accompagne et optimise la transformation digitale des espaces de travail, avec une offre de service centrée sur l’usage et des équipes toujours à la pointe sur les nouvelles technologies. Elle se différencie par l’excellence de ses équipes, de nombreuses certifications, son indépendance vis-à-vis des constructeurs permettant une offre sur-mesure, une hotline 24/24, un fort maillage national (Nantes, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Rouen, Saint-Brieuc) ainsi qu’à Bruxelles.et une innovation constante. Elle réalise un chiffre d’affaires de 16M€ et totalise 50 collaborateurs.

 

 

 

74 boulevard de la prairie au Duc – 44200 NANTES                           www.cap-visio.com

 

Ouest Croissance  « La confiance est le capital des alliances qui durent »

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

www.ouest-croissance.com

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INTERVENANTS

Opération

CapVisio : Geoffroy Chevalier, président
geoffroy.chevalier@cap-visio.com, 06 07 01 94 24 Emmanuel Clostre, 06 07 01 36 53

Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale
06 30 48 23 76, ajacquinet-sulger@ouest-croissance.fr Damien Jouanneau, directeur de participations 06 88 20 35 80

Conseils
Synegore : Nolwenn Hadet, avocat
Audex Atlantique : Benoît Quintin, commissaire aux apports

Co-organisateur / co-arrangeur

CIC Ouest : Carole Le Déan, directrice agence entreprises Stéphane Ollivier, chargé d’affaires

Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire : Christophe Le Buan, directeur du centre d’affaires Dimitri Visse, chargé d’affaires

CONTACT PRESSE Isabelle Journiac Buard 06 14 70 85 80 oxalis.journiac@gmail.com

Le groupe MDS prend son envol accompagné par Ouest Croissance

Confirmant son efficacité, le groupe MDS (125 collaborateurs, CA 2018 : 30 M€), leader français de l’équipement pour petite cuisine accroît son activité à l’export et propose de nouvelles gammes. Ce développement s’accompagne du rachat de capital par trois actionnaires actuels, MM Simon, Lévêque et Sarrazin. Ouest Croissance, son principal investisseur depuis 2002, date d’achat de l’entreprise, laisse le groupe prendre son envol. 

Le groupe MDS, industriel français au rayonnement européen doit son succès à l’association des savoir-faire industriels de ses quatre différentes entités. Outre les cuisines, ses diverses maîtrises techniques sont déclinées dans les domaines du sanitaire et du mobilier. MDS détient 30% du marché français de la cuisinette, avec plus de 400 000 éviers et 50 000 mini-cuisines vendus annuellement.

Un développement exponentiel
Si, au démarrage, les deux repreneurs, MMS Jean-Christophe Simon et Jean-Bernard Durand suscitent la méfiance, ils ont rapidement su mettre en place les outils nécessaires à la confirmation de leurs savoir-faire et compétences. En 2002, outre le retour de BNP Paribas développement, Ouest Croissance est le seul capital-investisseur à faire confiance à ses jeunes entrepreneurs qui ne sont pas du métier.

Avec le rachat de Moderna (2002), puis de Savinox (2007 – revendu en 2018), d’A2C (2010), de Diadem (2012), de MSM (création 2012), puis de Stradour et Carti (2015), le groupe se développe, tout en conservant une même approche : proximité avec le client, développement de nouveaux produits et efficacité industrielle. Aujourd’hui, fort d’une expérience de 45 ans, MDS continue de concevoir des cuisinettes, des éviers de plus en plus innovants et modernes, et crée des nouvelles gammes (Evo, Ontario, Urban) favorisant le maintien à domicile, la praticité ergonomique ou la durabilité.

Présent sur quatre sites en France (16-Angoulême, 2 sites, 65-Tarbes, 85-Luçon), il répond à l’ensemble des besoins du marché européen (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Turquie, Espagne, Roumanie…), mais aussi à la Pologne et l’Angleterre, deux marchés cibles qu’il souhaite renforcer, notamment grâce à des outils de production très modernes : ligne de fabrication entièrement automatisée, machines à commande numérique, centres d’usinage… et au développement des équipes internes.

Producteur avant tout, l’investissement technologique est son maitre mot au quotidien.

La société est désormais détenue par trois personnes physiques, présentes dès le départ : M Jean-Christophe Simon, majoritaire, qui conserve les fonctions de président, M Pierrick Lévêque, qui accède au poste de directeur général et accentue sa présence au capital et M Sarrazin, non opérationnel. M Jean-Bernard Durand, le 2ème fondateur, assure une transmission de 6 mois avant de s’orienter vers d’autres projets personnels.

L’accompagnement de Ouest Croissance pendant 18 ans, aboutit à une réelle « majorité » du groupe puisqu’il acquiert son autonomie financière. C’est à la fois une vraie satisfaction pour ce capital-investisseur et un gage de son implication auprès des entreprises. Après avoir participé à la reprise de Moderna en 2002, puis au LBO de 2009, Ouest Croissance laisse aujourd’hui l’entreprise en toute indépendance.

« Il nous aura fallu 18 ans pour être en mesure de prendre un envol ambitieux et autonome. Ouest Croissance nous aura donné le temps nécessaire pour construire le groupe tel qu’il est aujourd’hui, avec sérénité et confiance » commente Jean-Christophe Simon, président MDS.

 

Intervenants :
Modicast (holding du Groupe MDS) : Jean-Christophe Simon (président) et Pierrick Lévêque (directeur général).
Cédants :
Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger (directrice générale) et Laurent Bodin (directeur de participations)
Jean-Bernard Durand (ex-directeur général)
Conseils :
Fidal : Jean-Pierre Fillaudeau (avocat associé)
Edmond de Rotschild : Nicolas Durieux, Axel Riquet et Antoine Duval

Relais Thalasso renforce ses fonds propres avec Ouest Croissance pour accélerer son développement

Le groupe Relais Thalasso (370 collaborateurs – CA 2018 : 24 M€), qui développe depuis plus de 25 ans une approche innovante du bien-être autour de la mer, consolide son capital afin de se développer. Elle renforce ses fonds en faisant entrer DJL Financière à hauteur de 5M€. Ouest Croissance, son principal investisseur depuis 1998, la conseille dans ses nouveaux projets de croissance externe. 

C’est en 1990 que Daniel Phélippeau marque de son empreinte ce que sera la destinée des Relais Thalasso, avec le mariage heureux entre la thalassothérapie et le spa. Ses enfants, Anne Phélippeau-Korb, et Jean-Pascal Phélippeau, prendront le relais tout en conservant cette même approche toujours novatrice de la thalassothérapie, favorisant un bien-être physique et psychologique durables, autour de trois axes forts :

  • Philosophie santé : mieux bouger, mieux manger, mieux dormir, pour être mieux
    Entreprise familiale à taille humaine et spécialiste reconnue de la thalassothérapie, la Maison Phélippeau déploie en permanence les savoir-faire les plus innovants afin d’offrir des séjours thalasso & spa d’exception. C’est autour d’un état d’esprit, le sea-wellness, qu’elle a su créer sa signature et ainsi se singulariser.
  • Développement cosmétique
    S’appuyant sur les propriétés vivifiantes de la mer et sur un savoir-faire unique acquis au cours des années, elle a créé une gamme complète de cosmétiques, les produits Labiomer.
  • Approche globale
    Pour un résultat optimal dans chaque centre, idéalement situé en bordure de l’océan Atlantique, Relais Thalasso propose une unité de lieu et de personnes : un Welness Hôtel, un restaurant et des soins prodigués par une même spécialiste.

Développement national et lancement d’un nouveau concept « Respiration » 

  • Déjà présente sur trois sites (Pornichet, Ile de Ré et Bénodet), la société restaure ce dernier centre : agrandissement de 250 m2 avec solarium, salle de fitness, yoga…
  • Elle projette également trois croissances externes : Berk (62), Larmor (56), Villefranche-sur-Mer (06)
  • On la retrouve aussi en contrats de licences en Turquie et au Sables d’Olonne (44)
  • Par ailleurs, le groupe développe un nouveau système de cure pour dirigeants. Ce programme, pris en charge par l’entreprise, est basé sur trois jours de soins intensifs et cumule activités physiques, séances de méditation, soins, apprentissage de micro-siestes, sophrologie… Écoute de soi, performance et plein d’énergie en seront les maîtres-mots !

➢ Pour accompagner ce développement national et marketing, la société consolide son capital avec l’apport de 5M€ par DJL Financière, tout en conservant ses investisseurs historiques : Ouest Croissance, Océan Participations et France Invest. Elle reste majoritaire.

« Nous attachons beaucoup d’importance à nos partenaires. Aussi, nous renouvelons notre confiance à Ouest Croissance qui nous accompagne depuis plus de 20 ans et nous apporte toujours des conseils, un regard constructif et productif. Outre ses qualités humaines, nous apprécions son sérieux, sa franchise et sa méthodologie » déclare Jean-Pascal Phélippeau, président de Relais Thalasso.

« Leur savoir-faire en thalassothérapie, leur attachement aux valeurs humaines et l’intérêt de leurs projets m’ont donné envie d’écrire l’histoire de Relais Thalasso, une belle entreprise familiale. L’entrée au capital de DJL Financière se veut une participation active » complète Didier Levionnais, président de DJL Financière.

« Pour Ouest Croissance, il est primordial d’apporter un suivi rigoureux aux entreprises. Nous agissons comme des partenaires, sur la durée. Aussi, nous sommes ravis d’apporter notre soutien à Relais Thalasso, avec lesquels nous sommes liés depuis plus de 20 ans » confie Anne Jacquinet-Sulger, directrice genérale.

 

Actionnaires :
Relais Thalasso : Jean-Pascale Phélippeau, président
Phélippeau Invest : Anne Phélippeau-Korb, vice-présidente
Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale
DJL Financière : Didier Levionnais, président
Océan Participations : Vincent Pelloquin
France Invest : Adrien Vasseur

 

À propos de Relais Thalasso :
Situé à La Baule, le Groupe Phélippeau est une entreprise créée en 1990, qui a tissé son savoir-faire, dans la conception, le développement et la gestion, de centres de thalassothérapie, ainsi que dans les hôtels et les restaurants qui leurs sont associés. Les Relais Thalasso Bénodet, Relais Thalasso Baie de la Baule et Relais Thalasso Ile de Ré, appartiennent en propre au Groupe Phélippeau et son rejoints sous licence de marque par le Relais Thalasso Sables d’Olonne et le Relais Thalasso Kusadasi (mer Égée). Une marque de cosmétique marine, LABIOMER, complète l’ensemble des activités du Groupe.
3 allées des Tulipes, 44 La Baule
www.relaisthalasso.com

Ouest Croissance accompagne la société Plisson dans ses perspectives de développement

Plisson, fleuron français de l’artisanat de luxe depuis 1808, devenu la marque de référence mondiale en termes de rasage, a été cédé à deux entrepreneurs, Isabelle George-Villeneuve et Thomas Villeneuve. Cette opération LBO est réalisée avec le soutien de Ouest Croissance et Breizh Invest PME (BIP – ex BJE). Les ambitions sont élevées, avec la volonté d’intensifier la stratégie digitale et l’international.

 

C’est en 1808, que Georges Plisson crée sa fabrique de brosses de rasage, devenue aujourd’hui la référence du rasage traditionnel dans le monde entier. Plisson devient le fournisseur officiel de l’Empereur Napoléon, puis de Charles De Gaulle, de l’Émir du Qatar et même des Papes… Depuis plus de 200 ans, si le succès ne se dément pas, et si la société conserve sa réputation haut de gamme, c’est que la fabrication de ses blaireaux est toujours effectuée à la main, dans la grande tradition des artisans de luxe. Dans les années 1990, une première cession au leader mondial des pinceaux pour les beaux-arts et le maquillage, le breton Max Sauer, avait permis à la marque une diversification de ses produits, toujours fabriqués en France – rasoir, support de blaireau, bol à raser et cosmétiques -, et la création de deux marques ciblées distribuées par Vikim Diffusion : La Maison du Barbier et l’Artisan Brossier.

Un couple de repreneurs aguerris 

C’est parce qu’Isabelle George-Villeneuve et Thomas Villeneuve n’en sont pas à leur premier coup d’essai dans l’entrepreneuriat que cette reprise bénéficie de leurs nombreux atouts. Tous deux expérimentés dans le domaine du luxe (Kering – ex PPR), ils combinent à la fois des compétences en management, stratégie, et digital (Amazon…). Après avoir cédé leur start-up Weroom (plateforme en ligne de colocation en Europe) au groupe Nexity en 2017, ils souhaitaient s’investir dans le projet de modernisation d’une marque ancienne, française, dotée d’un savoir-faire. En reprenant Plisson, ils souhaitent faire perdurer cet héritage artisanal haut de gamme, en lui apportant une vision nouvelle et dynamique, qui seront les clefs de leur développement. Les repreneurs sont lauréats du réseau Entreprendre Bretagne 2019.

Tout en restant majoritaires, les repreneurs s’appuient sur Ouest Croissance et Breizh Invest PME afin de se développer sur plusieurs fronts. Même si l’entreprise est une référence, y compris à l’international, il s’agit aujourd’hui de dynamiser les ventes Internet, qui représentent 35% des activités autour du rasage dans le monde, et de se développer de façon significative sur le marché mondial. L’entreprise vise pour cela à doubler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans, avec un accroissement des effectifs.

Plisson cible dans le monde les grands magasins, les marketplaces haut de gamme ainsi que les boutiques spécialisées.

« Choisir des investisseurs locaux était primordial pour nous. » déclarent Isabelle George-Villeneuve et Thomas Villeneuve, les présidents de Plisson. « En effet, Ouest Croissance et Breizh Invest PME connaissent bien le territoire de notre entreprise et permettent de renforcer cet ancrage local. »

« Nous avions déjà appris à connaitre Isabelle et Thomas sur un autre projet de reprise et sommes ravis que celui-ci aboutisse. Le potentiel de développement de cette marque nous semble intéressant et nécessitera des compétences que ces entrepreneurs ont mis en oeuvre avec succès lors de leurs précédentes expériences » commentent Anne Jacquinet-Sulger et Damien Jouanneau de Ouest Croissance.

Mathieu Bourdais, directeur exécutif Breizh Invest PME : « La vocation première de Breizh Invest PME est d’accompagner les transmissions de PME sur tout le territoire Breton. Nous sommes vraiment ravis d’avoir permis à Isabelle et Thomas Villeneuve de concrétiser cette reprise et sommes totalement engagés à leurs côtés dans la réussite d’un projet de développement séduisant et ambitieux. »

Intervenants :
Investisseurs :
Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger (directrice générale) et Damien Jouanneau (directeur de participations)
Breizh Invest PME – ex BJE : Mathieu Bourdais (directeur exécutif) et Pierre-Etienne Petoin

Repreneurs :
Helixa : Thomas Villeneuve (président) et Isabelle George-Villeneuve (présidente)

Conseils acquéreurs :
Avocat : Boken
Fiscal, social, comptable : Becouze
Étienne Dubail

Cédants : Philippe Carré et Marie-Thérèse Berthoux

Conseils cédants : Primavera

Banques :
Banque Populaire Grand Ouest
BNP

À propos de Plisson :
« Il y a les blaireaux et il y a les Plisson. »
Créée en 1808 par Georges Plisson et localisée à Plérin (22190), la société Vikim est spécialisée dans la fabrication d’articles de brosserie. Depuis près de 200 ans, Plisson, spécialiste reconnu de l’univers du rasage, fabrique des blaireaux à la main dans la grande tradition des artisans du luxe, mais aussi tout une gamme de produits : rasoirs, support de blaireau, bol à raser… Elle totalise 9 salariés.
PLISSON – LA MAISON DU BARBIER – L’ARTISAN BROSSIER
Vikim Diffusion, 49 rue Hélène Boucher, 22190 Plérin
www.blaireauxplisson.com
www.rasagetradition.com