Catégorie : Actualités Partenaires

Déjà à la barre du réseau USHIP (magasins de distribution d’équipements de bateaux et de loisirs nautiques) depuis 8 ans, Stéphan SERRA annonce aujourd’hui la reprise intégrale de l’enseigne qu’il pilote, accompagné de ses proches collaborateurs encadrants et de partenaires financiers engagés dans un projet d’entreprise durable.

Ainsi, des fonds d’investissements bancaires renforcent la stabilité du capital à long terme. Des fonds régionaux émanant des grandes banques françaises : Ouest Croissance (BPGO), UNEXO (Crédit Agricole), BNP Paribas Développement partageant la même vision, se sont associés pour écrire les nouvelles pages de l’expansion de cette enseigne leader en France et en Europe. S’ajoutent également deux fonds régionaux, SFLD (Société Financière Lorient Développement) et OCTAVE ainsi que des investisseurs privés qui embarquent en apportant des compétences métiers favorables à l’avenir de l’entreprise.

Stéphan SERRA et son équipe d’encadrement rapprochée, impliquée dans l’entreprise depuis plusieurs années, entendent poursuivre avec détermination la stratégie de développement et monter en puissance la performance dans le respect des valeurs qui contribuent depuis plusieurs années au succès d’USHIP : indépendance, esprit coopératif, innovation logistique et marketing, engagement sociétal, satisfaction clients et convivialité.

La nouvelle configuration capitalistique de l’entreprise vient de se finaliser en période de basse saison pour l’enseigne. Ainsi toute l’équipe USHIP est maintenant sur le pont pour se consacrer pleinement à la satisfaction de ses adhérents et de tous leurs clients prêts à embarquer à l’arrivée des beaux jours.
Objectif 2021 : aller au-delà de la forte résilience de l’année 2020 en augmentant notamment la présence numérique magasins.

L’enseigne USHIP a été créée en 1983 à Vannes, son siège social est situé depuis 2011 à Landévant (56690). Elle intervient sur la commercialisation en point de vente et en digital auprès du grand public de tous les types d’équipements de bateaux. Elle est portée par 114 magasins en France et Outre-mer et 20 à l’étranger appartenant à des adhérents indépendants, avec une surface de vente moyenne de 300 m2 et implantés dans la plupart des ports et marinas. L’activité centrale est orchestrée par 20 collaborateurs aux services des 600 acteurs en magasins.

Spécialiste français des cosmétiques Bio à base de bave d’escargot, Mademoiselle Agathe (CA:1,8M€ – 8 collaborateurs) réalise sa première augmentation de capital auprès de Ouest Croissance, Pays de la Loire Développement et Pays de la Loire Participations.
Cet accompagnement à hauteur de 1M€ permettra de renforcer la R&D enhélicithérapie®, d’élargir les canaux de distribution, ainsi que de recruter de nouveaux talents.

Née de la rencontre entre Fabrice PIERRON (fondateur) et Patrice LAMBERT (héliciculteur depuis 1989), l’entreprise Mademoiselle Agathe a développé un savoir-faire unique afin d’optimiser les bienfaits des protéines de la bave d’escargot pour la peau. La gamme de soins cosmétiques Bio développée depuis 2013 se distingue par un procédé de récolte manuel respectueux de l’animal et permettant d’obtenir une forte concentration de protéine dans le mucus (source de vitamines, protéines et peptides antimicrobiens).

Ainsi Mademoiselle Agathe se différencie sur le marché des cosmétiques Bio avec :

• Des produits hautement concentrés (60% d’extrait de bave d’escargot en moyenne),
• Une matière lourde récoltée à la main, 2 à 3 fois plus élevée que celle récoltée de façon mécanique,
• Une forte concentration en principes actifs (hémocyanine, collagène, élastine, acide glycolique, vitamines, antibiotique naturel, etc.),
• Des formules certifiées par ECOCERT,
• L’intégration de végétaux sourcés au cœur des Pays de la Loire.

Pour la fabrication, Mademoiselle Agathe s’appuie sur l’expertise du laboratoire ALVEND, l’un des 10 premiers laboratoires européens spécialisés dans la fabrication de produits cosmétiques biologiques depuis plus de 25ans, qui dispose d’outils industriels performants et récents, certifiés HQE et ISO22716.

Mademoiselle Agathe accélère sa commercialisation, avec le soutien d’investisseurs régionaux

Après une belle croissance en 2020, Mademoiselle Agathe souhaite profiter de ce premier tour de table pour ouvrir de nouveaux circuits de distribution. Si la pandémie a affecté l’activité liée aux salons et marchés de Noël, le site Web renforcé par une nouvelle identité visuelle a fortement progressé et représente aujourd’hui plus de  60% des ventes. Le développement passera également par des référencements accrus dans les réseaux spécialisés du Bio, les pharmacies et les salons d’esthétique. La stratégie étant de favoriser les circuits courts et le maillage territorial, Mademoiselle Agathe envisage de doubler ses points de vente d’ici 3 ans.
Le soutien de Ouest Croissance, Pays de la Loire Développement et Pays de la Loire Participations va permettre de poursuivre la R&D sur l’hélicithérapie® – ADN de la marque.

 «Notre choix des investisseurs, c’est l’humain» commente Fabrice PIERRON, créateur de Mademoiselle Agathe. «Ces structures de financement apportent davantage de souplesse pour l’évolution du partenariat et partagent avec nous une même philosophie d’investissement, pour développer une région, un secteur.»
Pour Damien JOUANNEAU et Anne JACQUINET-SULGER, Ouest Croissance : «Nous avons été séduits par le projet de cet entrepreneur expérimenté qui nous semble répondre à la demande croissante de produits cosmétiques naturels et efficaces.»

Investisseurs
Ouest Croissance : Anne JACQUINET SULGER, Damien JOUANNEAU
Pays de la Loire Développement : Valérie ALLAIN DUPRÉ, Laura BARTKOWIAK
Pays de la Loire Participations, animé par Siparex : Clémence LE THIEC, Quentin CHANCEREUL
Conseils juridique Société
Proffit Chantrier : Julien PROFFIT
Conseil M&A société
Paris Business Consulting : Noameine PIRON, Clémentine BREYSSE
Conseil juridique Investisseurs
Synegore : Nolwenn HADET
Due diligence financière
Rossignol & Associés : Christophe TROTTIER

 

VAC (Hardouin Loc), PME spécialisée dans la location et les services associés aux bases de vie mobiles autonomes (CA 10 M€) confie la recomposition de son capital à deux partenaires minoritaires, Ouest Croissance et Trocadero Capital Partners Cette première opération permet à la famille Vérité de consolider sa participation tout en intégrant de nouveaux investisseurs et cadres clés au capital.

Implantée aux Alluets le Roi 78580 la société VAC est spécialisée depuis plus de 10 ans dans la location et les services associés aux bases de vie mobiles autonomes, à destination des acteurs du BTP essentiellement. Son positionnement «Premium» unique lui permet de convaincre une clientèle Grands Comptes, auxquels elle propose de nombreuses prestations et services différenciants et complémentaires.

UNE ENTREPRISE INNOVANTE ET ENGAGÉE POUR L’ENVIRONNEMENT
Depuis sa création, l’entreprise adopte une démarche responsable L’ensemble du parc de bases de vie est conçu et équipé dans le but de minimiser l’impact environnemental, avec notamment l’installation de panneaux solaires, l’utilisation de consommables biodégradables et le recyclage des eaux usées Elle a d’ailleurs obtenu les certifications ISO 9001 et 14001 en 2019.

FORTE CROISSANCE ORGANIQUE VAC SE DÉPLOIE SUR TOUTE LA FRANCE
Acteur de référence en Ile de France, VAC accompagne ses clients et leurs filiales sur le territoire national. Déjà présent dans les secteurs de Nantes, Lyon et Toulouse à travers 3 agences, VAC compte poursuivre son déploiement sur l’ensemble du territoire grâce à de nouvelles implantations.

UNE FORTE EXPANSION ACCOMPAGNÉE PAR DEUX CAPITAL INVESTISSEURS
En pleine expansion, l’entreprise enregistre une forte augmentation de son chiffre d’affaires ces cinq dernières années grâce à la fidélité de ses nombreux clients quel que soit le secteur d’activité du BTP qui reconnaissent la qualité de ses matériels et services La crise sanitaire ne fait qu’accentuer cette tendance, l’offre de VAC permettant d’assurer les distanciations physiques et de répondre aux normes d’hygiène élevées.
C’est à l’occasion du départ en retraite de Jean HIRTZ, Co fondateur, que Ludovic VÉRITÉ, Président et Co fondateur, fait entrer deux nouveaux partenaires au capital de VAC, Ouest Croissance et Trocadero Capital Partners Cette opération permet également aux managers clés de devenir actionnaires du Groupe.

PARTENAIRES
Investisseurs
• Ouest Croissance : Damien JOUANNEAU, Céline ARSAC
• Trocadero Capital Partners : Philippe BRUNEAU, Elisabeth PREYER

Conseils Acheteurs
• Audits financiers / Squareness : Antoine Pierre GAUCHE, Maxime THONNAT, Aude LOCATELLI
• Audits juridiques, sociaux et fiscaux / PwC Société d’avocats Nantes : Jacques DARBOIS,
Antoine DE BONNAFOS, Manon FOURNIER, Brigitte LOSTIS, Franck MARECHAL, Gaëlle TOUSSAINT DAVID
• Avocats Corporate / PwC Société d’avocats Nantes : Jacques DARBOIS, Antoine DE BONNAFOS, Manon FOURNIER

Conseils Cédants
• Banque d’affaires / Transactions et Cie : François PAILLIER, Peggy VENDEL, Sébastien PAILLIER
• Corporate / Lamartine Conseil : Olivier RENAULT, Cindy NLEM, Vanessa PLACERDAT, Bertrand HERMANT

“Boost My Mail est fière d’être accompagnée par des professionnels tels que Ouest Croissance et BPI. Leur appui est un réel gage qui nous conforte dans nos choix” commente Arnaud Guillet, Président de Boost My Mail.0

 

“Nous accompagnons A5sys depuis 2011 et connaissons bien son président. Si nous renouvelons notre confiance aujourd’hui, c’est que nous croyons au produit aussi. Nous l’avons d’ailleurs adopté en interne! Notre actionnariat permet aujourd’hui d’ouvrir un nouveau chapitre” ajoutent Adeline Drogou et Olivier Philippon de Ouest Croissance.

OUEST CROISSANCE et ADAXTRA CAPITAL entrent au capital du Groupe SATELLITE aux côtés de Paul-Henri DUILLET, nouveau Directeur Général, les deux fondateurs, Daniel OUAKI et Sandrine DULON, ayant décidé de participer désormais à la stratégie du Groupe en tant qu’actionnaires. Cette opération permettra au Groupe d’asseoir sa position sur le marché français, de pérenniser sa présence en Italie et de continuer son déploiement en Chine.

SATELLITE, fondé en 1987, est aujourd’hui leader sur le marché de la bijouterie ethnique haut de gamme. Le capital est réorganisé à l’occasion de l’arrivée de Paul-Henri DUILLET et de la volonté affichée de faire participer les cadres du Groupe. Cette transition permettra d’assurer la pérennité de l’activité et son déploiement à l’international.

Aujourd’hui omnicanale, la marque a su diversifier ses canaux de distribution et compte une quinzaine de succursales, en France et en Italie, ainsi qu’un site e-commerce. Au travers de revendeurs français et étrangers, le Groupe est présent dans plus de 300 boutiques et réalise près de 30 % de son chiffre d’affaires à l’export. Il a aussi su construire un partenariat stratégique fort avec un distributeur chinois.

Soutenu par l’export et les ouvertures de boutiques à l’étranger, SATELLITE a enregistré une croissance régulière de 10 % par an depuis 2015 pour atteindre un chiffre d’affaires proche de 9 M€ en 2019.

Paul-Henri DUILLET, nouveau Directeur Général de SATELLITE, affiche sa volonté de développer l’activité en s’appuyant sur les acquis des trente dernières années. Il apportera, en outre, toute son expérience du secteur du luxe et des réseaux de distribution, acquise notamment dans le cadre de l’exercice de fonctions dirigeantes au sein des Groupes L’OREAL et Parfums CHRISTIAN DIOR.

« Nous sommes fiers d’entrer au capital d’une entreprise alliant identité forte et créativité. Notre décision a été motivée par la qualité du repreneur, l’ambition du futur projet et les acquis solides de la société » souligne Ludovic SARRAZIN, Directeur d’Investissements chez ADAXTRA CAPITAL.

Olivier PHILIPPON, Directeur de Participations chez OUEST CROISSANCE, précise : « La complémentarité des parcours des dirigeants historiques et du nouveau Directeur Général ouvre, en s’appuyant sur les fondamentaux de l’entreprise, une nouvelle étape dans son histoire. Les domaines du digital et du marketing à l’international sont des axes fondamentaux de développement qui ont particulièrement séduit l’équipe de OUEST CROISSANCE, et qui sont aussi des domaines de prédilection de Paul-Henri DUILLET ».

Intervenants :
Acquéreurs
Repreneur Paul-Henri DUILLET
Investisseurs Adaxtra Capital : Ludovic SARRAZIN, Maxime BALSAT
Ouest Croissance : Olivier PHILIPPON, Céline ARSAC
Conseil juridique Investisseurs Taylor Wessing : Nicolas DE WITT, Sandra BAES
Audit financier ACA Nexia : Olivier LELONG, Sammy CHIFFOUR
Conseil Repreneur OnetoOne : Jean-Luc BERTRAND
Sparks Avocats : Ariane OLIVE
Dette Bancaire LCL : Vladimir COEURET et Géraldine CHAPPUIS
BNP Paribas : Valérie LE BELLEC, Guillaume COYAT, Sandra LONGARIO
BPVF : Nathalie MERINDOL, Nicolas ADVENARD

Cédants :
Actionnaires historiques Daniel OUAKI, Sandrine DULON
Conseil financier Pax Corporate FInance : Karine CURTIS, Simon PETIT, Clémence KOPROWSKI
Conseil juridique cédants Nexo Avocat : Arnaud DE CORBIERE

Confirmant son efficacité, le groupe MDS (125 collaborateurs, CA 2018 : 30 M€), leader français de l’équipement pour petite cuisine accroît son activité à l’export et propose de nouvelles gammes. Ce développement s’accompagne du rachat de capital par trois actionnaires actuels, MM Simon, Lévêque et Sarrazin. Ouest Croissance, son principal investisseur depuis 2002, date d’achat de l’entreprise, laisse le groupe prendre son envol. 

Le groupe MDS, industriel français au rayonnement européen doit son succès à l’association des savoir-faire industriels de ses quatre différentes entités. Outre les cuisines, ses diverses maîtrises techniques sont déclinées dans les domaines du sanitaire et du mobilier. MDS détient 30% du marché français de la cuisinette, avec plus de 400 000 éviers et 50 000 mini-cuisines vendus annuellement.

Un développement exponentiel
Si, au démarrage, les deux repreneurs, MMS Jean-Christophe Simon et Jean-Bernard Durand suscitent la méfiance, ils ont rapidement su mettre en place les outils nécessaires à la confirmation de leurs savoir-faire et compétences. En 2002, outre le retour de BNP Paribas développement, Ouest Croissance est le seul capital-investisseur à faire confiance à ses jeunes entrepreneurs qui ne sont pas du métier.

Avec le rachat de Moderna (2002), puis de Savinox (2007 – revendu en 2018), d’A2C (2010), de Diadem (2012), de MSM (création 2012), puis de Stradour et Carti (2015), le groupe se développe, tout en conservant une même approche : proximité avec le client, développement de nouveaux produits et efficacité industrielle. Aujourd’hui, fort d’une expérience de 45 ans, MDS continue de concevoir des cuisinettes, des éviers de plus en plus innovants et modernes, et crée des nouvelles gammes (Evo, Ontario, Urban) favorisant le maintien à domicile, la praticité ergonomique ou la durabilité.

Présent sur quatre sites en France (16-Angoulême, 2 sites, 65-Tarbes, 85-Luçon), il répond à l’ensemble des besoins du marché européen (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Turquie, Espagne, Roumanie…), mais aussi à la Pologne et l’Angleterre, deux marchés cibles qu’il souhaite renforcer, notamment grâce à des outils de production très modernes : ligne de fabrication entièrement automatisée, machines à commande numérique, centres d’usinage… et au développement des équipes internes.

Producteur avant tout, l’investissement technologique est son maitre mot au quotidien.

La société est désormais détenue par trois personnes physiques, présentes dès le départ : M Jean-Christophe Simon, majoritaire, qui conserve les fonctions de président, M Pierrick Lévêque, qui accède au poste de directeur général et accentue sa présence au capital et M Sarrazin, non opérationnel. M Jean-Bernard Durand, le 2ème fondateur, assure une transmission de 6 mois avant de s’orienter vers d’autres projets personnels.

L’accompagnement de Ouest Croissance pendant 18 ans, aboutit à une réelle « majorité » du groupe puisqu’il acquiert son autonomie financière. C’est à la fois une vraie satisfaction pour ce capital-investisseur et un gage de son implication auprès des entreprises. Après avoir participé à la reprise de Moderna en 2002, puis au LBO de 2009, Ouest Croissance laisse aujourd’hui l’entreprise en toute indépendance.

« Il nous aura fallu 18 ans pour être en mesure de prendre un envol ambitieux et autonome. Ouest Croissance nous aura donné le temps nécessaire pour construire le groupe tel qu’il est aujourd’hui, avec sérénité et confiance » commente Jean-Christophe Simon, président MDS.

 

Intervenants :
Modicast (holding du Groupe MDS) : Jean-Christophe Simon (président) et Pierrick Lévêque (directeur général).
Cédants :
Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger (directrice générale) et Laurent Bodin (directeur de participations)
Jean-Bernard Durand (ex-directeur général)
Conseils :
Fidal : Jean-Pierre Fillaudeau (avocat associé)
Edmond de Rotschild : Nicolas Durieux, Axel Riquet et Antoine Duval

Le groupe Relais Thalasso (370 collaborateurs – CA 2018 : 24 M€), qui développe depuis plus de 25 ans une approche innovante du bien-être autour de la mer, consolide son capital afin de se développer. Elle renforce ses fonds en faisant entrer DJL Financière à hauteur de 5M€. Ouest Croissance, son principal investisseur depuis 1998, la conseille dans ses nouveaux projets de croissance externe. 

C’est en 1990 que Daniel Phélippeau marque de son empreinte ce que sera la destinée des Relais Thalasso, avec le mariage heureux entre la thalassothérapie et le spa. Ses enfants, Anne Phélippeau-Korb, et Jean-Pascal Phélippeau, prendront le relais tout en conservant cette même approche toujours novatrice de la thalassothérapie, favorisant un bien-être physique et psychologique durables, autour de trois axes forts :

• Philosophie santé : mieux bouger, mieux manger, mieux dormir, pour être mieux
  Entreprise familiale à taille humaine et spécialiste reconnue de la thalassothérapie, la Maison Phélippeau déploie en permanence les savoir-faire les plus innovants afin d’offrir des séjours thalasso & spa d’exception. C’est autour d’un état d’esprit, le sea-wellness, qu’elle a su créer sa signature et ainsi se singulariser.

• Développement cosmétique
  S’appuyant sur les propriétés vivifiantes de la mer et sur un savoir-faire unique acquis au cours des années, elle a créé une gamme complète de cosmétiques, les produits Labiomer.

• Approche globale
  Pour un résultat optimal dans chaque centre, idéalement situé en bordure de l’océan Atlantique, Relais Thalasso propose une unité de lieu et de personnes : un Welness Hôtel, un restaurant et des soins prodigués par une même spécialiste.

Développement national et lancement d’un nouveau concept « Respiration » 

• Déjà présente sur trois sites (Pornichet, Ile de Ré et Bénodet), la société restaure ce dernier centre : agrandissement de 250 m2 avec solarium, salle de fitness, yoga…
• Elle projette également trois croissances externes : Berk (62), Larmor (56), Villefranche-sur-Mer (06)
• On la retrouve aussi en contrats de licences en Turquie et au Sables d’Olonne (44)
• Par ailleurs, le groupe développe un nouveau système de cure pour dirigeants. Ce programme, pris en charge par l’entreprise, est basé sur trois jours de soins intensifs et cumule activités physiques, séances de méditation, soins, apprentissage de micro-siestes, sophrologie… Écoute de soi, performance et plein d’énergie en seront les maîtres-mots !

➢ Pour accompagner ce développement national et marketing, la société consolide son capital avec l’apport de 5M€ par DJL Financière, tout en conservant ses investisseurs historiques : Ouest Croissance, Océan Participations et France Invest. Elle reste majoritaire.

« Nous attachons beaucoup d’importance à nos partenaires. Aussi, nous renouvelons notre confiance à Ouest Croissance qui nous accompagne depuis plus de 20 ans et nous apporte toujours des conseils, un regard constructif et productif. Outre ses qualités humaines, nous apprécions son sérieux, sa franchise et sa méthodologie » déclare Jean-Pascal Phélippeau, président de Relais Thalasso.

« Leur savoir-faire en thalassothérapie, leur attachement aux valeurs humaines et l’intérêt de leurs projets m’ont donné envie d’écrire l’histoire de Relais Thalasso, une belle entreprise familiale. L’entrée au capital de DJL Financière se veut une participation active » complète Didier Levionnais, président de DJL Financière.

« Pour Ouest Croissance, il est primordial d’apporter un suivi rigoureux aux entreprises. Nous agissons comme des partenaires, sur la durée. Aussi, nous sommes ravis d’apporter notre soutien à Relais Thalasso, avec lesquels nous sommes liés depuis plus de 20 ans » confie Anne Jacquinet-Sulger, directrice genérale.

 

Actionnaires :
Relais Thalasso : Jean-Pascale Phélippeau, président
Phélippeau Invest : Anne Phélippeau-Korb, vice-présidente
Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale
DJL Financière : Didier Levionnais, président
Océan Participations : Vincent Pelloquin
France Invest : Adrien Vasseur

 

À propos de Relais Thalasso :
Situé à La Baule, le Groupe Phélippeau est une entreprise créée en 1990, qui a tissé son savoir-faire, dans la conception, le développement et la gestion, de centres de thalassothérapie, ainsi que dans les hôtels et les restaurants qui leurs sont associés. Les Relais Thalasso Bénodet, Relais Thalasso Baie de la Baule et Relais Thalasso Ile de Ré, appartiennent en propre au Groupe Phélippeau et son rejoints sous licence de marque par le Relais Thalasso Sables d’Olonne et le Relais Thalasso Kusadasi (mer Égée). Une marque de cosmétique marine, LABIOMER, complète l’ensemble des activités du Groupe.
3 allées des Tulipes, 44 La Baule
www.relaisthalasso.com

Plisson, fleuron français de l’artisanat de luxe depuis 1808, devenu la marque de référence mondiale en termes de rasage, a été cédé à deux entrepreneurs, Isabelle George-Villeneuve et Thomas Villeneuve. Cette opération LBO est réalisée avec le soutien de Ouest Croissance et Breizh Invest PME (BIP – ex BJE). Les ambitions sont élevées, avec la volonté d’intensifier la stratégie digitale et l’international.

 

C’est en 1808, que Georges Plisson crée sa fabrique de brosses de rasage, devenue aujourd’hui la référence du rasage traditionnel dans le monde entier. Plisson devient le fournisseur officiel de l’Empereur Napoléon, puis de Charles De Gaulle, de l’Émir du Qatar et même des Papes… Depuis plus de 200 ans, si le succès ne se dément pas, et si la société conserve sa réputation haut de gamme, c’est que la fabrication de ses blaireaux est toujours effectuée à la main, dans la grande tradition des artisans de luxe. Dans les années 1990, une première cession au leader mondial des pinceaux pour les beaux-arts et le maquillage, le breton Max Sauer, avait permis à la marque une diversification de ses produits, toujours fabriqués en France – rasoir, support de blaireau, bol à raser et cosmétiques -, et la création de deux marques ciblées distribuées par Vikim Diffusion : La Maison du Barbier et l’Artisan Brossier.

Un couple de repreneurs aguerris 

C’est parce qu’Isabelle George-Villeneuve et Thomas Villeneuve n’en sont pas à leur premier coup d’essai dans l’entrepreneuriat que cette reprise bénéficie de leurs nombreux atouts. Tous deux expérimentés dans le domaine du luxe (Kering – ex PPR), ils combinent à la fois des compétences en management, stratégie, et digital (Amazon…). Après avoir cédé leur start-up Weroom (plateforme en ligne de colocation en Europe) au groupe Nexity en 2017, ils souhaitaient s’investir dans le projet de modernisation d’une marque ancienne, française, dotée d’un savoir-faire. En reprenant Plisson, ils souhaitent faire perdurer cet héritage artisanal haut de gamme, en lui apportant une vision nouvelle et dynamique, qui seront les clefs de leur développement. Les repreneurs sont lauréats du réseau Entreprendre Bretagne 2019.

Tout en restant majoritaires, les repreneurs s’appuient sur Ouest Croissance et Breizh Invest PME afin de se développer sur plusieurs fronts. Même si l’entreprise est une référence, y compris à l’international, il s’agit aujourd’hui de dynamiser les ventes Internet, qui représentent 35% des activités autour du rasage dans le monde, et de se développer de façon significative sur le marché mondial. L’entreprise vise pour cela à doubler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans, avec un accroissement des effectifs.

Plisson cible dans le monde les grands magasins, les marketplaces haut de gamme ainsi que les boutiques spécialisées.

« Choisir des investisseurs locaux était primordial pour nous. » déclarent Isabelle George-Villeneuve et Thomas Villeneuve, les présidents de Plisson. « En effet, Ouest Croissance et Breizh Invest PME connaissent bien le territoire de notre entreprise et permettent de renforcer cet ancrage local. »

« Nous avions déjà appris à connaitre Isabelle et Thomas sur un autre projet de reprise et sommes ravis que celui-ci aboutisse. Le potentiel de développement de cette marque nous semble intéressant et nécessitera des compétences que ces entrepreneurs ont mis en oeuvre avec succès lors de leurs précédentes expériences » commentent Anne Jacquinet-Sulger et Damien Jouanneau de Ouest Croissance.

Mathieu Bourdais, directeur exécutif Breizh Invest PME : « La vocation première de Breizh Invest PME est d’accompagner les transmissions de PME sur tout le territoire Breton. Nous sommes vraiment ravis d’avoir permis à Isabelle et Thomas Villeneuve de concrétiser cette reprise et sommes totalement engagés à leurs côtés dans la réussite d’un projet de développement séduisant et ambitieux. »

Intervenants :
Investisseurs :
Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger (directrice générale) et Damien Jouanneau (directeur de participations)
Breizh Invest PME – ex BJE : Mathieu Bourdais (directeur exécutif) et Pierre-Etienne Petoin

Repreneurs :
Helixa : Thomas Villeneuve (président) et Isabelle George-Villeneuve (présidente)

Conseils acquéreurs :
Avocat : Boken
Fiscal, social, comptable : Becouze
Étienne Dubail

Cédants : Philippe Carré et Marie-Thérèse Berthoux

Conseils cédants : Primavera

Banques :
Banque Populaire Grand Ouest
BNP

À propos de Plisson :
« Il y a les blaireaux et il y a les Plisson. »
Créée en 1808 par Georges Plisson et localisée à Plérin (22190), la société Vikim est spécialisée dans la fabrication d’articles de brosserie. Depuis près de 200 ans, Plisson, spécialiste reconnu de l’univers du rasage, fabrique des blaireaux à la main dans la grande tradition des artisans du luxe, mais aussi tout une gamme de produits : rasoirs, support de blaireau, bol à raser… Elle totalise 9 salariés.
PLISSON – LA MAISON DU BARBIER – L’ARTISAN BROSSIER
Vikim Diffusion, 49 rue Hélène Boucher, 22190 Plérin
www.blaireauxplisson.com
www.rasagetradition.com

Pour la reprise du capital de la société de transport et de logistique, Transports Blanchard-Coutand, Mathieu et Virginie Blanchard se font accompagner de deux investisseurs, Océan Participations et Ouest Croissance. En progression depuis quatre ans (groupe AB – 150 collaborateurs, CA 2018 : 17,5 M€), l’entreprise renforce ses métiers de niche, son développement digital et continue ses embauches.

Dynamisme et capacité d’adaptation 

Basée en Vendée (85), le groupe Transports Blanchard-Coutand, a développé une expertise de pointe dans le transport de marchandises depuis les années 30. S’adaptant aux évolutions du marché du transport, l’entreprise a digitalisé l’activité et poursuit son investissement en matériel opérationnel afin de créer un meilleur suivi. Elle s’est repositionnée sur des marchés de niche et a développé des prestations haut de gamme : transports à la demande sur-mesure, livraisons à domicile, logistique à haute valeur ajoutée… Elle a également acquis une forte notoriété sur le sud-est où elle s’est implantée depuis 2005 (30 – Nîmes) et où elle se positionne en acteur majeur, grâce au transport industriel à la demande.

Sa croissance ininterrompue démontre la solidité du groupe familial vendéen et la dont il bénéficie de la part de ses cibles habituelles : e-commerce, industrie, grande distribution, luxe, agro-alimentaire, bâtiment, mais aussi de ses partenaires financiers. Transports Blanchard-Coutand a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 17,5 M€.

Mathieu Blanchard et sa soeur Virginie, quatrième génération de la famille fondatrice, perpétuent les valeurs familiales en prenant la direction du groupe avec leur père Christophe, par le biais d’un rachat des parts détenues par les divers membres de la famille Blanchard.

Océan Participations et Ouest Croissance contribuent au financement de cette opération, le montage comprenant une augmentation de capital en fonds propres et quasi fonds propres. Cette entrée initiale est assortie d’emprunts bancaires contractés auprès du Crédit Mutuel Océan et de la Banque Populaire Grand Ouest, banquiers historiques du groupe.

« Pour franchir ce cap nous accueillons les fonds régionaux Océan Participations et Ouest Croissance, qui partagent nos valeurs humaines. Cette étape va nous permettre de poursuivre notre stratégie d’accompagnement de nos clients et notre développement » commente Mathieu Blanchard, directeur général.

Vincent Pelloquin, directeur d’Océan Participations, ajoute « acteur majeur de la transmission sur notre territoire, nous sommes fiers de nous inscrire aux côtés de la famille Blanchard pour pérenniser l’actionnariat familial et assurer la croissance d’une entreprise dynamique ». « Nous apportons notre confiance à Mathieu et Virginie Blanchard pour partager un projet de transmission familiale et de croissance d’un acteur majeur du transport vendéen » ajoute Bruno Deslandes, chargé d’affaires.

« Nous nous réjouissons à travers cette opération de permettre la transmission familiale du Groupe Transports Blanchard-Coutand et d’accompagner la 4ème génération dans sa prise de direction, afin qu’elle puisse poursuivre la digitalisation et la personnalisation des services au coeur de la stratégie du groupe » déclarent Anne Jacquinet-Sulger et Laurent Bodin de Ouest Croissance.

Intervenants :
Groupe AB (holding du groupe Transports Blanchard Coutand) : Mathieu Blanchard, Virginie Blanchard, Christophe Blanchard

Investisseurs :
Océan Participations : Bruno Deslandes, Vincent Pelloquin
Ouest Croissance : Laurent Bodin, Anne Jacquinet-Sulger

Intermédiaire :
Piment and CO : Édouard Seguin

Conseils :
Fiteco : Jean-Michel Courtois
Callios : Stéphanie Marais Batardière

Audit :
BDO Les Herbiers : Philippe Aucher

À propos de Transports Blanchard Coutand :
Basé à St Prouant (85), à Nîmes (30) et en région Parisienne (77), le groupe Transports Blanchard-Coutand totalise 150 collaborateurs et 30 000 m2 de plateforme logistique et exploite 100 véhicules moteur.
17 rue de l’Océan – 85110 SAINT PROUANT – 02 51 66 40 74
www.tbc.fr