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Ouest Croissance investit pour le développement d’Avignon Ceramic, à l’occasion de la nomination de Philippe Coulon en tant que nouveau Président
Adaxtra Capital et Ouest Croissance entrent au capital d’Avignon Ceramic à l’occasion de la cession des parts de Detroyes Industries, dirigeant et actionnaire unique, à ses principaux managers, dont le nouveau président Philippe Coulon. Cette opération assurera la pérennité et le développement, notamment technologique, de la société.
Adaxtra Capital et Ouest Croissance entrent au capital d’Avignon Ceramic (CA 7,5 M€ – 100 collaborateurs) à l’occasion de la cession des parts de Detroyes Industries, dirigeant et actionnaire unique, à ses principaux managers, dont le nouveau président Philippe Coulon. Cette opération assurera la pérennité et le développement, notamment technologique, de la société. Avignon Ceramic est spécialisée dans la fabrication de pièces céramiques techniques et de noyaux, principalement destinés à la production de pièces de moteurs aéronautiques et de turbines à gaz.
Fondée en 1870 et spécialisée dans le domaine de la porcelaine, Avignon Ceramic (basée à Bruère-Allichamps) s’est positionnée, à partir de 1990, sur des métiers plus modernes et plus complexes : la réalisation de noyaux céramiques, de quelques millimètres à près d’un mètre d’envergure. Les pièces de turbine, impossible à obtenir selon les procédés de fonderie traditionnelle ou d’usinage, exigent un niveau de finition et de qualité des céramiques exemplaires dont dépend le rendement du moteur final.
Intégrée dans de longs programmes industriels, Avignon Ceramic bénéficie d’une récurrence importante de son activité et d’une grande visibilité sur son chiffre d’affaires, dont elle réalise la moitié à l’export.
S’étant imposé comme fabricant de référence de noyaux céramiques en Europe, cette ouverture de capital permet aux équipes R&D de continuer à innover, à anticiper les besoins de demain et à conserver leur avance technologique.
Philippe Coulon, nouveau Président d’Avignon Ceramic commente : «Nous sommes fiers de poursuivre l’histoire d’Avignon Ceramic en devenant le 5ème actionnaire depuis 1870. Nous avons pu mener à bien cette transmission grâce à l’expertise, l’écoute et la créativité des équipes d’Adaxtra Capital et d’Ouest Croissance. Leur accompagnement nous permet de poursuivre notre développement en toute sérénité et de continuer à innover dans notre métier, avec la même ferveur que sous l’impulsion de M. Detroyes».
Julien Godard, Président d’Adaxtra Capital indique : « Nous avons été impressionnés par le savoir-faire de l’équipe d’Avignon Ceramic, que nous tenons à faire perdurer. Nous sommes heureux d’accompagner l’équipe dirigeante dans la reprise de cet acteur national et dans la poursuite de son développement sur les marchés européens ».
Olivier Philippon, Directeur de Participations de Ouest Croissance Gestion souligne : « La reprise par Philippe Coulon, Didier Dumont et deux cadres de l’entreprise, assure une continuité opérationnelle, organisationnelle et managériale complète pour maintenir auprès de leurs clients la même qualité de production et de service ».
Intervenants
Acquéreurs
Investisseurs
Adaxtra Capital : Julien Godard, Ludovic Sarrazin
Ouest Croissance : Olivier Philippon, Directeur de Participations
Managers actionnaires
Philippe Coulon et Didier Dumont
Conseil et audit juridique investisseurs – HPML : Thomas Hermetet et Marina Llobell
Conseil audit financier – ACA NEXIA : Philippe Mendes
Conseil Juridique management – LEGALYS CONSEIL : Éric Vannier
Dette bancaire – CIC : Emmanuel Pichereau
Banque Tarneaud : Bruno Paul
Crédit Agricole : Gilles Cerceau
Cédants
Actionnaire unique : Detroyes Industries
Conseil juridique cédants : Patrice Colin
Conseil M&A cédants : Transaction R : Martin Volatier, Paul Badaro
Contacts presse
Adaxtra Capital – Antoine Mathot – presse@adaxtra.com – 01 40 04 72 91
Ouest Croissance – Isabelle Buard – Agence Publicis Activ Nantes – 06 14 70 85 80 – oxalis.journiac@orange.fr
À propos d’Adaxtra Capital
L’objectif d’Adaxtra Capital est d’accompagner des PME françaises en fonds propres et quasi fonds propres sur des projets ambitieux de capital transmission et capital développement, en prenant des tickets unitaires compris entre 1 et 5 M€. Adaxtra Capital dispose à ce jour de 100 M€ d’actifs sous gestion, et les déploie notamment via le FPCI Adaxtra France PME 2021.
L’équipe, composée de quatre personnes expérimentées aux compétences multisectorielles complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle accompagne. Sa volonté est de construire des associations dans la durée, fondées sur la confiance et le respect. Adaxtra Capital est une filiale de la BRED Banque Populaire.
À propos de Ouest Croissance
Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a accompagné le développement de plus de 450 PME-PMI régionales depuis sa création. Partenaire de proximité des entreprises performantes, elle les accompagne dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission, en apportant une expertise « haut de bilan », – acquise depuis plus de trente ans -, son conseil stratégique et jusqu’à 10M€ de fonds propres par ticket d’investissement.
Ouest Croissance affiche plus de 100 participations actives. Elle se singularise par son approche humaine et en confiance, son engagement de réciprocité à long terme avec les chefs d’entreprise, son fort ancrage régional et son expertise financière.
À propos d’Avignon Ceramic
Créée à Bruère-Allichamps en 1870 par M. Dubois, la société Porcelaines Avignon a toujours orienté sa production vers l’innovation et la spécialisation dans le domaine de la porcelaine et de la céramique technique. Sous l’impulsion de son président, elle s’oriente en 1990, vers les noyaux céramiques de fonderie destinés à l’aéronautique, l’automobile, le médical, – grâce à un transfert de technologie de la société Snecma Moteurs -, puis au marché de la Turbine à Gaz. Devenue Avignon Ceramic en 2007, la société a doublé sa capacité de production entre 2008 et 2009. Elle emploie aujourd’hui une centaine de collaborateurs, dont 2O intérimaires, sur une surface de production de 5000m².
Certifications : qualité ISO9001:2008, aéronautique EN9100:2009.
Avignon Ceramic SAS – Route de Noirlac – 18200 Bruère-Allichamps – Téléphone : 02 48 62 03 70
http://www.avignonceramic.com/
